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當(dāng)前位置:【SMM金屬早餐】金屬市場(chǎng)靜待十九大消息*力拓精煉銅發(fā)運(yùn)受阻*迎十九大多地再環(huán)保大清掃
點(diǎn)擊次數(shù):2017-10-18 09:15:55【打印】【關(guān)閉】
：今年有色金屬及小金屬行情勁爆，供給側(cè)改革及環(huán)保成熱點(diǎn)話題，2018年能否持續(xù)上漲熱情？基本面及宏觀面是否支持上漲？》敬請(qǐng)圍觀10月底SMM年會(huì)上各路專(zhuān)家的“頭腦風(fēng)暴”�！伏c(diǎn)擊查看報(bào)名通道
SMM獨(dú)家早評(píng)
銅：預(yù)計(jì)倫銅區(qū)間7010~7060美元/噸，滬銅1712區(qū)間54400~54900元/噸.現(xiàn)貨方面進(jìn)口銅貨源持續(xù)流入，升水有望進(jìn)一步下調(diào)，預(yù)計(jì)今日升水100~升水160元/噸�！凡榭丛斍�
鋁：預(yù)計(jì)今日滬鋁主力合約低位寬幅震蕩于16150~16400元/噸，現(xiàn)貨貼水維持200~160元/噸不變。》查看詳情
鋅：受制于消費(fèi)疲軟，滬鋅運(yùn)行較為弱勢(shì)，失守20日線、40日線支撐，基本跌至國(guó)慶前平臺(tái)位置，日內(nèi)滬鋅或運(yùn)行于24800-25250元/噸附近�！凡榭丛斍�
鎳：上期所滬鎳主力1801合約夜盤(pán)高位震蕩，重心略下移，開(kāi)于93700元/噸，收93750元/噸，持倉(cāng)量減22140手至44.7萬(wàn)手，10月17日上期所鎳倉(cāng)單減少209噸至38269噸，倉(cāng)單仍持續(xù)下降。》查看詳情
今日焦點(diǎn)
【“十九大”今日9時(shí)開(kāi)幕 中國(guó)進(jìn)入“十九大時(shí)間”】今天上午9時(shí)，中國(guó)共chan黨第十九次全國(guó)代表大會(huì)將在北京人民大會(huì)堂開(kāi)幕。十九大會(huì)期為10月18日至10月24日，大會(huì)的主要議程是：聽(tīng)取和審查十八屆中央委員會(huì)的報(bào)告；審查十八屆中央紀(jì)律檢查委員會(huì)的工作報(bào)告；審議通過(guò)《中國(guó)共chan黨章程(修正案)》；選舉十九屆中央委員會(huì)；選舉十九屆中央紀(jì)律檢查委員會(huì)。
【環(huán)境保護(hù)部負(fù)責(zé)人將出席十九大新聞?wù)写龝?huì) 回答提問(wèn)】據(jù)十九大新聞中心消息，十九大期間，十九大新聞中心將舉辦6場(chǎng)記者招待會(huì)、8場(chǎng)集體采訪。其中，第6場(chǎng)記者招待會(huì)請(qǐng)中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、環(huán)境保護(hù)部負(fù)責(zé)人介紹有關(guān)情況，并回答記者提問(wèn)。此外，十九大會(huì)議期間，環(huán)保領(lǐng)域黨代表將出席集體采訪，介紹有關(guān)情況，并回答記者提問(wèn)。
【力拓宣布美國(guó)Kennecott礦精煉銅發(fā)運(yùn)遭遇不可抗力】全球礦商力拓一發(fā)言人周二Kyle Bennett稱(chēng)，公司上周五宣布美國(guó)Kennecott礦精煉銅發(fā)運(yùn)遭遇不可抗力，此前一名工人在上周死亡。這位發(fā)言人稱(chēng)，不可抗力何時(shí)解除沒(méi)有時(shí)間表。
【上期所調(diào)整鋅相關(guān)合約平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi) 并實(shí)施交易限額】上期所發(fā)布消息稱(chēng)，自2017年10月18日交易（即10月17日晚夜盤(pán)）起，鋅ZN1712合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為15元/手。自2017年10月18日起，非期貨公司會(huì)員、客戶在鋅ZN1712合約日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)交易的最大數(shù)量為2000手。實(shí)際控制關(guān)系賬戶組日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)交易的最大數(shù)量按照單個(gè)客戶執(zhí)行。SMM認(rèn)為，此舉意在減少交易頻率，降低價(jià)格的波動(dòng)性。
【供暖季氧化鋁減少產(chǎn)能不少于820萬(wàn)噸/年】根據(jù)河南全省，山東淄博和濱州公布的供暖季限產(chǎn)具體方案，涉及氧化鋁產(chǎn)能1034萬(wàn)噸/年，考慮實(shí)際運(yùn)行產(chǎn)能，實(shí)際需減產(chǎn)產(chǎn)能為820萬(wàn)噸/年。目前，山東聊城和山西長(zhǎng)治還未給出具體的限產(chǎn)方案。
【環(huán)�；椤繛橛�“十九大”召開(kāi)，近日山西、河北、河南等地再次迎來(lái)一波嚴(yán)峻的環(huán)保大清掃。其中山西地區(qū)此次環(huán)�；橐迅采w至全省，當(dāng)?shù)匦⌒?ldquo;三無(wú)”再生鉛冶煉廠基本關(guān)停，停產(chǎn)率超過(guò)90%；另外河南、河北等地區(qū)各小型“三無(wú)”再生鉛冶煉廠也已停產(chǎn)近50%；其他地區(qū)環(huán)保檢查力度也均有所加強(qiáng)，預(yù)計(jì)此次環(huán)保檢查影響時(shí)間將持續(xù)至十一月中旬。
【霸州勝芳部分地區(qū)軋鋼企業(yè)全面停產(chǎn)】市場(chǎng)傳聞：“霸州勝芳地區(qū)接環(huán)保局通知：10月17日中午12點(diǎn)后，所有酸洗、軋鋼企業(yè)全部停產(chǎn)，為期一周。”據(jù)SMM鋼鐵核實(shí)，當(dāng)?shù)丨h(huán)保局反饋目前的確有部分區(qū)域有停產(chǎn)限制，但并非勝芳鎮(zhèn)全部地區(qū)。何時(shí)恢復(fù)仍需視檢查情況而定，預(yù)計(jì)一周。
金屬及行業(yè)要聞
【汽車(chē)電動(dòng)化時(shí)代到來(lái) 銅將成未來(lái)金屬之王？】澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓公司首席商務(wù)官Arnoud Balhuizen表示：“2017年對(duì)于電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是革新的一年，銅將是未來(lái)的金屬之王。與一般汽車(chē)相比，電動(dòng)車(chē)需要的銅是汽車(chē)的四倍，考慮到純電動(dòng)車(chē)(BEV)在全球范圍內(nèi)的需求激增，目前市場(chǎng)大大低估了銅的潛力。”
【進(jìn)口廢鋁代理商將被取消？貿(mào)易商將面臨職責(zé)轉(zhuǎn)換】根據(jù)SMM了解，從2018年起，貿(mào)易單位代理進(jìn)口廢鋁資格將被取消，國(guó)內(nèi)收貨人證書(shū)中利用單位和收貨人統(tǒng)一，進(jìn)口許可證中進(jìn)口商和利用商統(tǒng)一，監(jiān)管的逐步嚴(yán)格使得進(jìn)口廢鋁貿(mào)易商將更多向撮合者的身份轉(zhuǎn)換。擁有進(jìn)口許可證的再生鋁企業(yè)則不會(huì)受到影響。
【鋅價(jià)小幅回落 鍍鋅廠為何惜售鋅渣？】SMM10月17日訊，日內(nèi)鋅價(jià)繼續(xù)小幅回落，但鋅渣較為滯跌。據(jù)SMM了解，一方面，價(jià)格下跌，鍍鋅廠較為惜售；另一方面，因北方環(huán)保限產(chǎn)加之十九大會(huì)議將召開(kāi)，北方部分鍍鋅企業(yè)受影響限產(chǎn)或減停。SMM預(yù)計(jì)，今年鋅渣供應(yīng)或持續(xù)緊張狀態(tài)，價(jià)格將持續(xù)高位。
【礦商預(yù)測(cè)鎳價(jià)】澳大利亞礦商Independence：鎳價(jià)將迎來(lái)令人激動(dòng)的漲機(jī)；在企業(yè)2018財(cái)年鎳產(chǎn)量將達(dá)25000噸。
【虧損嚴(yán)重9月份線纜企業(yè)開(kāi)工率環(huán)比同比下降】由于國(guó)網(wǎng)訂單中標(biāo)和交貨日期間隔時(shí)間為3個(gè)月以上，而今年鋁錠價(jià)格持續(xù)大幅上漲，線纜企業(yè)虧損嚴(yán)重，在9、10月份的所謂的生產(chǎn)旺季，線纜企業(yè)的開(kāi)工率并未出現(xiàn)上漲，環(huán)比小降，而同比出現(xiàn)大幅下降。
【南北差異 型材企業(yè)訂單分區(qū)域差距大】近日SMM針對(duì)型材生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了10月訂單集中調(diào)研，調(diào)研結(jié)果顯示山東、河北、江西等內(nèi)陸企業(yè)10月份訂單不盡人意，環(huán)比9月下滑較為明顯，江浙地區(qū)環(huán)比小幅下滑，廣東、福建地區(qū)訂單環(huán)比小幅增加。究其原因，內(nèi)陸地區(qū)房地產(chǎn)表現(xiàn)不佳，京津冀地區(qū)工程停工，上半年棚戶區(qū)改造及農(nóng)村市場(chǎng)帶來(lái)的紅利難以持續(xù)，但南部沿海地區(qū)工程需求表現(xiàn)尚可且出口穩(wěn)定。整體來(lái)看10月型材訂單環(huán)比下滑。
【云南硅廠報(bào)價(jià)上漲】云南硅廠繼續(xù)上調(diào)報(bào)價(jià)，昆交不通氧553#硅報(bào)價(jià)普遍達(dá)到13000元/噸，該報(bào)價(jià)甚至高出其他地區(qū)硅廠送至港口的價(jià)格。硅廠上調(diào)報(bào)價(jià)的原因有以下兩點(diǎn)：其一本周石墨電極價(jià)格再度上漲，φ960mm石墨電極較月初上漲約17%，到廠價(jià)達(dá)到27000元/噸，成本上漲迫使硅廠漲價(jià)；其二云南部分硅廠已經(jīng)在枯水期來(lái)臨之前停爐，停產(chǎn)硅廠資金壓力減小，不著急出售存貨，故上調(diào)報(bào)價(jià)。
【主流生產(chǎn)商挺價(jià)出貨 電解錳市場(chǎng)價(jià)格拉漲迅速】10月17日，北方主流電解錳生產(chǎn)商出廠報(bào)價(jià)11400-11500元/噸，較昨日上漲400-500元的幅度。本周以來(lái)，伴隨著十九大之前礦山的管控以及大廠出貨策略的調(diào)整，電解錳市場(chǎng)價(jià)格拉漲迅速，南方市場(chǎng)出廠價(jià)格的成交重心達(dá)到了11500-11800元/噸的水平，供應(yīng)商普遍挺價(jià)惜售，部分封盤(pán)不報(bào)。
【華鈺礦業(yè)：金屬產(chǎn)品價(jià)格上漲 前三季度凈利預(yù)增95%】華鈺礦業(yè)(601020)10月17日晚間披露前三季度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)與上年同期相比，將增加95%左右。上年同期盈利1.06億元。增長(zhǎng)原因?yàn)楣局饕a(chǎn)品鉛、鋅和銅金屬產(chǎn)品價(jià)格較上年同期上漲。
【贛鋒Li業(yè)2017年Li鹽產(chǎn)品產(chǎn)能】贛鋒Li業(yè)近日表示，公司2017年全部產(chǎn)品的產(chǎn)量折算成碳酸Li約合4萬(wàn)噸，包括碳酸Li、H（化學(xué)元素）氧化Li、金屬 Li、lv化Li、丁基Li等Li鹽產(chǎn)品。
【天齊Li業(yè)：昆瑜Li業(yè)已復(fù)產(chǎn)】天齊Li業(yè)近日表示，公司于2017年9月完成昆瑜Li業(yè)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的交割手續(xù)，目前已經(jīng)復(fù)產(chǎn)，其金屬Li產(chǎn)能為400噸/年。
商品市場(chǎng)
隔夜因美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好以及市場(chǎng)推測(cè)美國(guó)總統(tǒng)特朗普青睞提名一位更傾向以較快速度加息的美聯(lián)儲(chǔ)主席人選消息影響，美元收盤(pán)小幅收漲；內(nèi)外盤(pán)基本金屬昨日夜盤(pán)階段多數(shù)下挫，隨著十九大召開(kāi)在即，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒較為濃厚，美元的走強(qiáng)在一定程度上也打壓了金屬走勢(shì)�！凡榭丛斍�
美國(guó)上周API原you庫(kù)存減少713萬(wàn)桶，降幅遠(yuǎn)超預(yù)期，創(chuàng)兩個(gè)月最大降幅，但汽you及精煉油庫(kù)存雙雙錄得上升。原you庫(kù)存大降所產(chǎn)生的正面影響被汽you及精煉油庫(kù)存雙雙錄得上升的負(fù)面影響所抵消。數(shù)據(jù)公布后，美布兩油小幅下挫。
德國(guó)商業(yè)銀行分析師Daniel Briesemann表示：“我認(rèn)為短期內(nèi)鋅產(chǎn)量就會(huì)增加，因多家礦商已經(jīng)表明將增產(chǎn)。我預(yù)計(jì)鋅價(jià)將在未來(lái)一個(gè)月內(nèi)或未來(lái)幾周內(nèi)跌穿3,000美元。”
》今日財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)前瞻：美國(guó)建筑行業(yè)望逐步反彈 金屬靜待十九大消息指引
終端資訊
【樓市】中原地產(chǎn)：一線城市住宅土地供應(yīng)明顯加速。截至10月15日，年內(nèi)合計(jì)供應(yīng)住宅土地規(guī)劃建筑面積達(dá)到了2433.33萬(wàn)平方米，同比2016年全年上漲了40%。分析師指出，按照目前的土地供應(yīng)規(guī)模，多個(gè)城市未來(lái)五年將有大量房源供應(yīng)。
【樓市】中證網(wǎng)：第三季度，上海市個(gè)人住房貸款增加290.09億元，為前兩個(gè)季度平均增量的一半。與此同時(shí)，住房開(kāi)發(fā)貸款增長(zhǎng)加快，截至9月末，住房開(kāi)發(fā)貸款余額同比增長(zhǎng)26%，創(chuàng)近三年住房開(kāi)發(fā)貸款增速新高。
【一汽-大眾天津工廠進(jìn)展順利】近日，一汽-大眾天津工廠主體建設(shè)已經(jīng)接近尾聲，按計(jì)劃，工廠將于明年投產(chǎn)。天津工廠是一汽-大眾在中國(guó)建立的第五座整車(chē)制造工廠，達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)30萬(wàn)輛的產(chǎn)能，并為一汽-大眾提高到每年300萬(wàn)輛的生產(chǎn)能力。
【日產(chǎn)5萬(wàn)輛整車(chē)項(xiàng)目落地襄陽(yáng)】襄陽(yáng)日?qǐng)?bào)道，近日，《襄陽(yáng)市政府與東風(fēng)日產(chǎn)乘用車(chē)公司SUV車(chē)型奇駿5萬(wàn)輛產(chǎn)能投放襄陽(yáng)基地合作備忘錄》簽訂儀式在襄陽(yáng)南湖賓館舉行。東風(fēng)日產(chǎn)5萬(wàn)輛奇駿整車(chē)項(xiàng)目本月將正式啟動(dòng)，明年5月將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
宏觀焦點(diǎn)
中國(guó)：
【央行主管媒體：公開(kāi)市場(chǎng)組合操作維持流動(dòng)性穩(wěn)定】近期央行一直以“維持流動(dòng)性基本穩(wěn)定”為中心開(kāi)展操作，通過(guò)靈活運(yùn)用多種公開(kāi)市場(chǎng)工具“削峰填谷”，保持市場(chǎng)資金面“不松不緊”，引導(dǎo)貨幣信貸及社會(huì)融資規(guī)模合理增長(zhǎng)。各大投資機(jī)構(gòu)均認(rèn)為，“穩(wěn)”字仍是是央行未來(lái)貨幣政策的核心。
國(guó)家信息中心祝寶良表示，貨幣政策應(yīng)從緊，不能放松。明年P(guān)PI和CPI之間的剪刀差會(huì)消失，PPI、CPI很可能都接近宏觀調(diào)控的3%的目標(biāo)。
商務(wù)部：前三季度，我國(guó)對(duì)外非金融類(lèi)直接投資780.3億美元，同比下降41.9%。呈現(xiàn)特點(diǎn)包括，對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家投資合作穩(wěn)步推進(jìn)；對(duì)外投資降幅收窄，行業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化；對(duì)外承包工程新簽大項(xiàng)目多。
歐美：
英國(guó)通脹率自2012年以來(lái)首次觸及3%，令英國(guó)央行面臨加息壓力。行長(zhǎng)卡尼表態(tài)未來(lái)幾個(gè)月加息合適之后，交易員稱(chēng)，預(yù)計(jì)英國(guó)央行有87%的可能性在下個(gè)月加息。
美國(guó)財(cái)政部公布，今年8月中國(guó)所持美國(guó)國(guó)債規(guī)模連續(xù)七個(gè)月增長(zhǎng)，增至1.2萬(wàn)億美元，創(chuàng)一年來(lái)新高。8月日本持倉(cāng)減少逾百億美元，中國(guó)連續(xù)第三個(gè)月成為第一大美債海外持有國(guó)。
美國(guó)財(cái)政部半年度外匯報(bào)告稱(chēng)，在其主要貿(mào)易伙伴中，沒(méi)有國(guó)家或地區(qū)為外匯操縱國(guó)，表示德國(guó)、日本、韓國(guó)和瑞士等國(guó)仍然保留在美國(guó)的外匯觀察名單上。美國(guó)認(rèn)為，這些國(guó)家對(duì)美國(guó)存在巨大貿(mào)易順差、經(jīng)常賬戶盈余高企或?qū)ν鈪R市場(chǎng)進(jìn)行了干預(yù)。
美國(guó)9月?tīng)I(yíng)建和水電生產(chǎn)開(kāi)始反彈，使得工業(yè)產(chǎn)出月率上升了0.3%。美聯(lián)儲(chǔ)指出，颶風(fēng)哈維和艾爾瑪使得美國(guó)9月產(chǎn)出增速減少了0.25%，9月建筑和公用事業(yè)產(chǎn)出反彈。8月颶風(fēng)曾導(dǎo)致美國(guó)墨西哥灣沿岸的石油、天然氣和化工廠暫停生產(chǎn)，拖累工業(yè)產(chǎn)出，9月雖然受到的影響開(kāi)始消退，產(chǎn)出增速依然被拖累，增幅本應(yīng)更大。
相關(guān)市場(chǎng)
【鐵路運(yùn)輸】根據(jù)中國(guó)鐵路總公司公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前8月，全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資完成4536億元，同比增長(zhǎng)4.7%。進(jìn)入下半年以來(lái)，隨著連徐鐵路、廣汕鐵路、敦白高鐵等鐵路項(xiàng)目密集開(kāi)工，鐵路施工進(jìn)入高潮，今年鐵路投資有望創(chuàng)新高。
【利率】隔夜shibor報(bào)2.6003%，上漲0.63個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.8483%，上漲0.03個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)4.3711%，上漲0.43個(gè)基點(diǎn)。
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