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當(dāng)前位置:綠色“一帶一路”背景下我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)如何“走出去”
點(diǎn)擊次數(shù):2020-03-09 10:11:14【打印】【關(guān)閉】
保護(hù)生態(tài)環(huán)境、踐行綠色發(fā)展已逐漸成為世界各國發(fā)展的共識。全球生態(tài)保護(hù)、環(huán)境污染治理等相關(guān)需求持續(xù)增長，已形成了萬億美元規(guī)模的巨大市場。“十二五”時期以來，綜合實(shí)力不斷壯大的我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)開始邁向國際市場。同時“一帶一路”倡議、特別是建設(shè)“綠色‘一帶一路’”構(gòu)想的提出與實(shí)踐，促進(jìn)了綠色發(fā)展、生態(tài)環(huán)保相關(guān)國際合作的全面推進(jìn)，為我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的深入實(shí)施提供了巨大發(fā)展機(jī)遇。
我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)“ 走出去”政策方向與優(yōu)勢
隨著我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力的不斷增強(qiáng)，早在2011年，商務(wù)部、環(huán)保部等十部委聯(lián)合頒布的《關(guān)于促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展的指導(dǎo)意見》中就明確提出要實(shí)施環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”戰(zhàn)略。此后《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（國務(wù)院，2012年6月）、《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》（國務(wù)院，2013年8月）、《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（國務(wù)院，2016年12月）、《關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》（工信部，2017年10月）等相關(guān)指導(dǎo)性文件、規(guī)劃均明確提出支持我國節(jié)能環(huán)保企業(yè)參與全球生態(tài)環(huán)境保護(hù)事業(yè)的相關(guān)要求。一系列政策措施的出臺為我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”提供了政策基礎(chǔ)與保障。
（1）“一帶一路”倡議與建設(shè)綠色“一帶一路”
“一帶一路”倡議下，我國進(jìn)一步提出了建設(shè)綠色“一帶一路” 的構(gòu)想。在《推動共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》（國家發(fā)改委等三部委， 2015年3月）的框架下，我國先后發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)綠色“一帶一路” 建設(shè)的指導(dǎo)意見》（環(huán)保部等四部委，2017年4月）、《“一帶一路” 生態(tài)環(huán)境保護(hù)合作規(guī)劃》（環(huán)保部， 2017年5月）等指導(dǎo)性文件。2019年4月召開的“一帶一路”國際合作高峰論壇上，我國更明確突出了“要將‘一帶一路’建成綠色之路”的發(fā)展方向。提升“一帶一路”綠色建設(shè)水平，推動實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和共同繁榮”的理念得到了廣大沿線國家的廣泛認(rèn)同與積極響應(yīng)。隨著“一帶一路”沿線國家間經(jīng)濟(jì)活動的全面開展與不斷深入，在生態(tài)環(huán)保相關(guān)領(lǐng)域的合作迅速增長。
“一帶一路”沿線國家和地區(qū)大多數(shù)屬于發(fā)展中國家，生態(tài)環(huán)境敏感、環(huán)境管理基礎(chǔ)相對薄弱、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對滯后，隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，環(huán)境問題日益凸顯， 環(huán)境治理需求日益增加、潛在治理市場巨大。綠色“一帶一路”倡議的不斷踐行，為我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”起到了巨大的推動作用。
（2）我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力的增強(qiáng)，使“走出去”成為現(xiàn)實(shí)課題
經(jīng)過近30年的持續(xù)發(fā)展，至“十三五”初期，我國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)已基本形成了門類齊全、覆蓋各主要子領(lǐng)域、涵蓋產(chǎn)業(yè)全鏈條的產(chǎn)業(yè)體系。隨著污染治理工作的不斷深入，我國已成為全球最大的環(huán)保市場。我國在水處理、固廢處理、大氣污染治理、環(huán)境監(jiān)測等主要領(lǐng)域，在裝備制造、工程建設(shè)、設(shè)施運(yùn)維等各環(huán)節(jié)均形成了特有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢及數(shù)量眾多的優(yōu)秀企業(yè)。中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入預(yù)計達(dá)1.6萬億元， 環(huán)保產(chǎn)業(yè)正在成為我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。隨著環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與綜合實(shí)力的增強(qiáng)，以及國內(nèi)部分細(xì)分市場領(lǐng)域趨于飽和、競爭加劇，借助自身優(yōu)勢拓展廣闊的國際市場成為現(xiàn)階段我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)切實(shí)的發(fā)展課題。
我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)“ 走出去”的實(shí)踐：從設(shè)備到工程再到運(yùn)維服務(wù)
我國早在“十一五”時期已經(jīng)在逐步進(jìn)行環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去” 戰(zhàn)略的實(shí)踐，受綜合能力所限，在初期階段，單體設(shè)備出口是主要手段。隨著綜合實(shí)力的不斷增強(qiáng)，在“一帶一路”倡議的助力下，通往國際市場的路徑逐步清晰，形成了現(xiàn)階段的設(shè)備與耗材出口、工程設(shè)計服務(wù)、工程建設(shè)服務(wù)、運(yùn)維服務(wù)等多維度的業(yè)務(wù)局面。同時，目標(biāo)市場覆蓋范圍更廣，結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)及定位、針對不同區(qū)域，形成了不同的策略。
（1）環(huán)保設(shè)備出口
在“十一五”中后期，部分環(huán)保領(lǐng)域龍頭企業(yè)及專項設(shè)備企業(yè)開始逐步試水海外市場，集中在水處理設(shè)備、脫硫除塵設(shè)備等領(lǐng)域的以單體裝置及配套部件為主的單體設(shè)備。至“十二五”時期，出口規(guī)�？焖僭黾�，平均年增長達(dá)到近40%，至2015年我國年度出口交貨值達(dá)到162.6億元。出口形式從單機(jī)出口向成套出口、總承包轉(zhuǎn)變。出口國家多集中在東南亞以及部分新興工業(yè)國家。
（2）工程建設(shè)服務(wù)
隨著我國在城鎮(zhèn)生活垃圾處理處置、城鎮(zhèn)生活污水處理處置、供水設(shè)施建設(shè)等環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的全面發(fā)展與取得較大成就， 相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展已追趕上世界發(fā)達(dá)國家，在污水深度處理回用、污泥處理處置等領(lǐng)域已有更高突破。目前開展的境外項目中，圍繞中方承建或援建的大型項目的環(huán)保配套服務(wù)比例相對較高。“十二五”以來，國內(nèi)大型環(huán)保企業(yè)在東南亞、中東等地區(qū)，在垃圾焚燒發(fā)電、供水設(shè)施建設(shè)、海水淡化等領(lǐng)域開展了多項以項目總包EPC模式為主的項目建設(shè)服務(wù)。由北控水務(wù)承建、2016年竣工的馬來西亞吉隆坡潘岱第二地下污水處理廠項目，由中電建承建、2018年投產(chǎn)的埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴市雷皮垃圾發(fā)電項目等是其典型代表。
（3）工程建設(shè)+運(yùn)維服務(wù)
隨著海外業(yè)務(wù)的深入，部分企業(yè)通過收購形式獲得已建成境外環(huán)保項目的運(yùn)維權(quán)，基于企業(yè)既定戰(zhàn)略進(jìn)行總體布局，快速增加相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域中市場份額。如云南水務(wù)對位于泰國普吉島的垃圾發(fā)電企業(yè) PJT公司100%股權(quán)收購，獲得該公司旗下日處理能力800噸的垃圾發(fā)電廠；錦江環(huán)境通過對印度尼西亞綠色能源有限公司的并購獲得其旗下日處理能力1000噸的垃圾發(fā)電廠的經(jīng)營權(quán)，都是典型案例。
此外，近年來在發(fā)展穩(wěn)定的發(fā)展中國家尤其是東南亞國家，以BOT、BOO等模式合作的PPP項目模式探索逐漸增加。由光大國際以BOO項目模式承建、2018年正式竣工投產(chǎn)的越南芹苴市生活垃圾焚燒發(fā)電項目等成功案例，已成為我國環(huán)保企業(yè)在“一帶一路”沿線國家的標(biāo)桿項目。
（4）以資源整合為目標(biāo)的并購與參股
從“十二五”中后期開始，隨著國內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域優(yōu)秀企業(yè)的快速發(fā)展，以及國內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)格局的快速變化，具有一定資金實(shí)力的龍頭企業(yè)開始進(jìn)軍國際市場。其中部分企業(yè)并未直接以本企業(yè)的優(yōu)勢產(chǎn)品、服務(wù)作為進(jìn)入模式，而是采取了對外資優(yōu)秀企業(yè)的并購、大比例參股或其他形式的戰(zhàn)略合作方式。
開展并購等合作的對象主要可分為兩大類。一類是并購位于環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的歐美等國擁有核心技術(shù)、工藝或產(chǎn)品的優(yōu)秀中小型企業(yè)。中方企業(yè)可通過并購，有效整合國際優(yōu)秀技術(shù)、人才，提升企業(yè)綜合技術(shù)產(chǎn)品能力，提升企業(yè)品牌。上海巴安水務(wù)在2016年連續(xù)發(fā)起對德國ItN Nanovation AG、瑞士AquaSwiss AG、奧地利KWI等多家水處理領(lǐng)域技術(shù)型企業(yè)的股權(quán)收購；永清環(huán)保對土壤修復(fù)技術(shù)型企業(yè)美國IST公司、加拿大MC2公司的控股是典型案例。
另一類是并購在特定區(qū)域內(nèi)具有較強(qiáng)工程、市場能力的綜合型企業(yè)。通過并購，在獲取相關(guān)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的同時，中方企業(yè)可短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)對當(dāng)?shù)鼗蛑苓吺袌龅挠行卣�。北控水�?wù)對新西蘭TPI NZ公司的并購、天楹股份對西班牙Urbaser公司的巨資并購是典型案例。
綜上，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“走出去”，正逐步成為我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要一環(huán)、優(yōu)秀環(huán)保企業(yè)業(yè)務(wù)開展的重要組成部分，正在邁入新的發(fā)展階段。本研究根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的不同、目標(biāo)市場的特點(diǎn)，對實(shí)踐中“走出去”路徑與策略進(jìn)行了梳理分析（如表1所示）。
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如對于歐美日等發(fā)達(dá)國家市場，以先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品引進(jìn)及優(yōu)秀資源整合為目的“走出去”較為多見；對于東南亞等新興市場，則以產(chǎn)品技術(shù)工程服務(wù)輸出拓展市場為主。對應(yīng)不同目標(biāo)區(qū)域市場，結(jié)合企業(yè)國際業(yè)務(wù)拓展的目標(biāo)，科學(xué)地、有針對性地選取策略與合作形式至關(guān)重要。
我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)“ 走出去”存在的問題與挑戰(zhàn)
現(xiàn)階段我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)邁出了走向國際市場的堅實(shí)一步，但仍處在起步階段。我國環(huán)保企業(yè)對部分國際市場的業(yè)務(wù)拓展及部分業(yè)已開展的針對國外環(huán)保企業(yè)的并購、參股項目由于多種因素未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。主要問題體現(xiàn)在以下幾個方面。
（1）激烈的市場競爭
在環(huán)保領(lǐng)域走在世界前列的美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家在國際環(huán)境治理市場已深耕多年，在相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)等領(lǐng)域占有主要市場份額，相關(guān)跨國龍頭企業(yè)在技術(shù)能力、產(chǎn)品性能與實(shí)用性、國際項目經(jīng)驗(yàn)等方面具有優(yōu)勢。同時目標(biāo)市場的本國相關(guān)企業(yè)在政府資源、本地化人才、項目資金渠道等方面具有先天優(yōu)勢。我國環(huán)保企業(yè)的市場進(jìn)入將遇到較強(qiáng)競爭。
（2）缺乏充分的市場研究支撐
對于廣闊的國際環(huán)保市場，現(xiàn)階段多數(shù)國內(nèi)企業(yè)缺乏對于目標(biāo)市場相關(guān)政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)體系、市場需求、競爭狀況等要素的系統(tǒng)性研究。部分科研院所與龍頭企業(yè)對于部分特定區(qū)域特定需求市場的研究成果尚未得到充分應(yīng)用、未能實(shí)現(xiàn)有效信息共享。
（3）企業(yè)迎接挑戰(zhàn)準(zhǔn)備不足
我國眾多大型環(huán)保企業(yè)，面對巨大的國際污染治理需求市場表現(xiàn)出積極意愿，但多數(shù)相關(guān)企業(yè)尤其是民營企業(yè)，自身國際化基礎(chǔ)不強(qiáng)、缺乏國際項目實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。專業(yè)人才儲備不足，信息獲取渠道不暢，對于目標(biāo)市場的政策變化、匯率變化等突發(fā)風(fēng)險的對應(yīng)能力較弱。此外，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)在東南亞特定市場區(qū)域具有成本低、技術(shù)產(chǎn)品實(shí)用性強(qiáng)等獨(dú)特優(yōu)勢，但技術(shù)產(chǎn)品能力、配套與服務(wù)能力等綜合競爭力有待提升。
（4）政府層面服務(wù)與支撐不足
我國在政府層面對環(huán)保企業(yè)的境外業(yè)務(wù)拓展尚未構(gòu)建起有效的支撐體系。以環(huán)保產(chǎn)業(yè)走在世界前列的日本為例，日本政府為推進(jìn)本國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展，通過“日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)”“日本國際協(xié)力機(jī)構(gòu)”等全球化機(jī)構(gòu)，在包括我國在內(nèi)的主要目標(biāo)市場，建立了面向本國在當(dāng)?shù)亻_展業(yè)務(wù)的環(huán)保企業(yè)的，覆蓋政策法規(guī)信息、市場信息、合作資源信息、法律咨詢、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、融資支持等多維度的支撐與服務(wù)體系。相比之下，近年來在“一帶一路”倡議下，我國相關(guān)工作得到有效推進(jìn)，但專業(yè)支持機(jī)構(gòu)的功能作用相對薄弱、境外服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)較少、可提供支持的廣度和深度受限，尚不能有效滿足企業(yè)在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展需求，有待不斷完善。
新時期促進(jìn)我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”的建議
新時期，借助“一帶一路”倡議，加速推進(jìn)我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的開展，有利于我國已初具規(guī)模的環(huán)保產(chǎn)業(yè)拓展國際市場， 有利于促進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)升級，有利于實(shí)現(xiàn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)�；诎l(fā)展需求與存在問題，為加速推進(jìn)相關(guān)工作的有效開展，本研究提出以下建議。
（1）發(fā)揮優(yōu)勢領(lǐng)域，積極拓展環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域項目市場
“一帶一路”沿線國家中的眾多發(fā)展中國家，隨著其經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與人民生活水平的改善，近年來積極推進(jìn)以城市為中心的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。我國《關(guān)于推進(jìn)綠色“一帶一路”建設(shè)的指導(dǎo)意見》中也同樣明確了“推進(jìn)綠色基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境質(zhì)量保障”的要求。應(yīng)積極發(fā)揮我國環(huán)保企業(yè)在城鎮(zhèn)生活垃圾、污水處理、供水體系建設(shè)等領(lǐng)域的裝備、項目工程、運(yùn)維領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)與優(yōu)勢，積極拓展東南亞、西亞、南亞等政局穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭良好的新興市場，獲取國際市場份額。在工業(yè)污染治理領(lǐng)域，著重于煙氣脫硫、脫硝、除塵，工業(yè)污水處理等領(lǐng)域，積極拓展相關(guān)國際市場。
（2）環(huán)保企業(yè)進(jìn)一步強(qiáng)身健體，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量“走出去”
如前文所述，現(xiàn)階段開展“走出去”工作的我國環(huán)保企業(yè)中，以先進(jìn)技術(shù)、工藝、產(chǎn)品及人才引進(jìn)為目標(biāo)的針對外資優(yōu)秀企業(yè)的入股、并購案例并不在少數(shù)。應(yīng)充分認(rèn)識目前企業(yè)在國際市場競爭中的不足，在積極開展自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，通過資源整合實(shí)現(xiàn)優(yōu)秀技術(shù)產(chǎn)品的引進(jìn)與優(yōu)化、基于目標(biāo)市場需求的產(chǎn)品再研發(fā)、通過與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)深度合作實(shí)現(xiàn)的商業(yè)模式創(chuàng)新等形式，提升企業(yè)在國際市場的綜合競爭力。
（3）推進(jìn)環(huán)保信息的共享公開，強(qiáng)化我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)宣傳窗口建設(shè)
整合各方資源，加速“一帶一路”生態(tài)環(huán)保大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺的建設(shè)，有效把握“一帶一路”沿線國家環(huán)境現(xiàn)狀、相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求、治理需求，為中方環(huán)保企業(yè)“走出去”提供支撐。同時應(yīng)借助各類雙邊或多邊交流機(jī)制平臺，通過展會、交流會、網(wǎng)絡(luò)平臺向目標(biāo)市場國家有效宣傳展示我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的綜合優(yōu)勢、典型優(yōu)秀環(huán)保企業(yè)、以及由我國環(huán)保企業(yè)承建的境外典型優(yōu)秀示范工程。
（4）“ 配套式、捆綁式出海”，為我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)在境外開展業(yè)務(wù)保駕護(hù)航
從“一帶一路”倡議提出的2013年至2018年，中國企業(yè)對沿線國家直接投資超過900億美元，在沿線國家完成對外承包工程營業(yè)額超過4000億美元。
與此同時，包括發(fā)展中國家在內(nèi)的“一帶一路”沿線各國，在關(guān)注自身發(fā)展的同時也開始意識到環(huán)境保護(hù)的重要性。如越南在2015年頒布實(shí)施了新的《環(huán)境保護(hù)法》， 明確各級政府環(huán)境監(jiān)管權(quán)責(zé)、加強(qiáng)污染物排放源監(jiān)測、強(qiáng)化大氣污染防治與地下水污染對策；印度在2015年頒布的新《環(huán)境保護(hù)法》中大幅提高了對火電廠等固定源煙氣排放的標(biāo)準(zhǔn)，對于外商投資企業(yè)在環(huán)境領(lǐng)域的管控力度逐漸增強(qiáng)。我國環(huán)保企業(yè)應(yīng)積極與大型對外投資建設(shè)工程項目有效結(jié)合，實(shí)現(xiàn)“捆綁式”出海，協(xié)助中方企業(yè)通過積極的環(huán)保對策規(guī)避當(dāng)?shù)丨h(huán)保相關(guān)法律風(fēng)險，為我國相關(guān)企業(yè)在境外的各類建設(shè)項目的順利開展提供支持與保障。
此外，對于我國主導(dǎo)的援外項目，應(yīng)借鑒發(fā)達(dá)國家的成功經(jīng)驗(yàn)， 在對象區(qū)域的環(huán)保領(lǐng)域積極提供全方位、一攬子的環(huán)保解決方案， 為我國環(huán)保企業(yè)創(chuàng)造更多的市場機(jī)會，切實(shí)促進(jìn)被援助國家、地區(qū)的綠色發(fā)展。
（5）充分發(fā)揮“綠色金融”作用，支持綠色環(huán)保項目
近年來中國加速推進(jìn)綠色金融體系的建設(shè)，深入?yún)⑴c國際合作， 積極推進(jìn)“一帶一路”投資綠色化。應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對生態(tài)修復(fù)、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境治理等綠色環(huán)保項目的金融支持。進(jìn)一步發(fā)揮亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行等專項金融機(jī)構(gòu)，絲路基金、中國—東盟投資合作基金、中非產(chǎn)能合作基金、中拉產(chǎn)能合作投資基金等國際性基金的帶動引領(lǐng)作用，加大對在“一帶一路”沿線國家開展的綠色環(huán)保項目的支持力度。
（6）發(fā)展“第三方市場合作”模式，探索環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”新路徑
隨著“一帶一路”實(shí)踐的深入，近年來，我國已與德國、新加坡、法國、加拿大、韓國、日本等國家在“第三方市場合作”方面開展了不同層次的探索與實(shí)踐。環(huán)保產(chǎn)業(yè)是“第三方市場合作”的重要組成領(lǐng)域，充分結(jié)合我國在環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的特有優(yōu)勢、發(fā)達(dá)國家的技術(shù)優(yōu)勢和廣大發(fā)展中國家的發(fā)展需求，積極探索環(huán)保領(lǐng)域“第三方市場合作”模式，將為我國環(huán)保企業(yè)“走出去”提供新的發(fā)展機(jī)遇與發(fā)展路徑。