行業(yè)新聞
當前位置:【SMM金屬早餐】三季度GDP等一波數(shù)據(jù)來襲*基本面拖累鉛價暴跌*冬季環(huán)保方案相繼落地
點擊次數(shù):2017-10-19 09:09:21【打印】【關(guān)閉】
今年有色金屬及小金屬行情勁爆，供給側(cè)改革及環(huán)保成熱點話題，2018年能否持續(xù)上漲熱情？基本面及宏觀面是否支持上漲？》敬請圍觀10月底SMM年會上各路專家的“頭腦風暴”�！伏c擊查看報名通道
SMM獨家早評
銅：預(yù)計倫銅區(qū)間6980~7030美元/噸，滬銅1712區(qū)間54500`55500元/噸�，F(xiàn)貨方面進口銅增加流入，抑制升水，預(yù)計今日升水120~升水200元/噸.今日重點關(guān)注中國三季度GDP數(shù)據(jù)�！凡榭丛斍�
鋁：預(yù)計今日滬鋁主力合約繼續(xù)圍繞萬六關(guān)口展開爭奪，預(yù)計運行區(qū)間15850~16050元/噸，現(xiàn)貨貼水180~140元/噸。》查看詳情
鉛：滬鉛區(qū)間震蕩于19830-19935元/噸，至尾盤時段，多空交投更為謹慎，滬鉛震蕩幅度減小，最終收報19855元/噸，漲110元/噸，漲幅0.56%。滬期鉛主力1711合約運行至40日均線下方，下方60日均線支撐仍需觀測，短期或低位承壓盤整。》查看詳情
鋅：滬鋅高開低走，上方各路均線壓制明顯，日內(nèi)關(guān)注40日線小目標能否達成，另現(xiàn)貨端價格壓力短暫放松后市場成交略有好轉(zhuǎn)，庫存增量或有望消化，給予部分支撐，日內(nèi)滬鋅或運行于25150-25650元/噸附近�！凡榭丛斍�
鎳：料今倫鎳盤整運行，滬鎳主力1801合約運行于92700~93900元/噸，現(xiàn)貨價格至92900~94000元/噸�！凡榭丛斍�
今日焦點
【今日關(guān)注經(jīng)濟數(shù)據(jù)】10:00，中國國新辦就2017年前三季度國民經(jīng)濟運行情況舉行發(fā)布會，將公布三季度GDP、9月規(guī)模以上工業(yè)增加值等一系列數(shù)據(jù)。
【10月SMM鋅加工需求意外指數(shù)】2017年8月SMM鋅加工需求意外指數(shù)終值48，9月SMM鋅加工需求意外指數(shù)63,10月SMM鋅加工需求意外指數(shù)49。根據(jù)SMM鋅加工需求意外指數(shù)顯示，10月鋅價漲勢放緩，向上動能有限。
【鉛價暴跌受基本面拖累】近期鉛價走弱，SMM資深鉛分析師王蘭表示主因基本面偏空，市場上貨較多，且上下游接貨不積極，成交困難，導致再生精鉛按1#鉛均價貼水1300這個報價水平已經(jīng)維持一周以上，處于近幾年來貼水的最高水平。短期謹慎觀察60日線支撐力度。
【五礦資源第三季電解銅產(chǎn)量減16% 銅礦產(chǎn)量增7%】五礦資源公布，2017年第三季度，集團電解銅產(chǎn)量達3.34萬噸，同比減少16%，環(huán)比減少6%；生產(chǎn)銅精礦含銅量達11.45萬噸，同比增加7%，環(huán)比增加7%。前三季度，電解銅產(chǎn)量達10.51萬噸，同比減少9%;生產(chǎn)銅精礦含銅量達33.36萬噸，同比增加47%。
【鎳合金廠鎳礦接受價格】據(jù)SMM調(diào)研了解，江蘇某鎳合金廠因鎳礦庫存較低，目前可接受鎳礦心理價位上臺，Ni1.5%中鎳礦CIF接受價格38-39美元/濕噸，Ni1.8%高鎳礦CIF可接受價格56-57美元/濕噸。
金屬及行業(yè)要聞
【聊城取暖季限產(chǎn)方案出臺】2017年10月17日山東省聊城市發(fā)布2017年冬季供暖季工業(yè)企業(yè)錯峰生產(chǎn)方案。其中，電解鋁企業(yè)，信發(fā)集團將停槽564臺（折合產(chǎn)能38.19萬噸），占其總電解槽1880臺的30%，其電解鋁總產(chǎn)能為158萬噸。
【山東聊城出臺供暖季限產(chǎn)方案 碳素企業(yè)限產(chǎn)50%】據(jù)聊城政府官網(wǎng)顯示，聊城碳素企業(yè)將在供暖季按生產(chǎn)線限產(chǎn)50%，具體將減少預(yù)焙陽極年產(chǎn)能58萬噸。其中，配套產(chǎn)能30萬噸，商用預(yù)焙陽極28萬噸。此方案碳素企業(yè)限產(chǎn)時間以及產(chǎn)能數(shù)均符合此前預(yù)期。
【北方環(huán)保限產(chǎn)部分鍍鋅企業(yè)受影響 氧化鋅企業(yè)有何影響】據(jù)SMM了解，因北方環(huán)保限產(chǎn)加上十九大召開，北方部分鍍鋅企業(yè)受影響限產(chǎn)或減停，SMM跟蹤到北方地區(qū)氧化鋅企業(yè)，目前仍保持正常生產(chǎn)，影響暫無。因之前環(huán)保檢查企業(yè)已環(huán)保整頓結(jié)束，目前已開企業(yè)均為環(huán)保驗收合格企業(yè)。SMM預(yù)計，10月氧化鋅企業(yè)開工率或繼續(xù)穩(wěn)步小增。
【美國證監(jiān)會指控礦產(chǎn)巨頭力拓涉嫌欺詐】據(jù)CNBC最新報道，美國證券交易委員會10月17日指控礦產(chǎn)企業(yè)力拓和該公司兩名前任高管涉嫌欺詐，稱其在37億美元對莫桑比克資產(chǎn)的收購中夸大了煤礦資產(chǎn)的價值，隨后數(shù)年又僅以5000萬美元賤賣該資產(chǎn)。
【稀土高新區(qū)年產(chǎn)6萬噸銅拉絲項目一期正式投產(chǎn)】10月13日，稀土高新區(qū)企業(yè)震雄銅業(yè)年產(chǎn)6萬噸銅拉絲項目一期正式投產(chǎn)，投入運轉(zhuǎn)36臺拉絲機器，其中，小型銅絲拉線機16臺，微型銅絲拉線機20臺，目前運轉(zhuǎn)正常。同時，項目二期開始建設(shè)，零米以下廠房基礎(chǔ)地梁正在施工。
【山西采暖季對不銹鋼煉鋼影響幾何？】太原市已制定《太原市2017年全面改善生產(chǎn)環(huán)境質(zhì)量實施方案》，對鋼鐵企業(yè)實施分類管理，按照污染排放績效水平，制定錯峰限停產(chǎn)方案。據(jù)SMM向山西某大型國有鋼廠了解，采暖季對其高爐和焦炭略有影響，但明確表示對300系煉鋼無影響。該不銹鋼廠300系煉鋼月產(chǎn)量20萬噸附近。
【吉林省將開展秋冬季大氣污染治理行動】10月20日至明年1月31日，吉林省將開展2017年秋冬季大氣污染治理“百日攻堅”行動，開展固定污染源達標排放、燃煤小鍋爐“清零”、重點行業(yè)錯峰生產(chǎn)等5個專項行動，11月1日至明年4月30日水泥錯峰生產(chǎn)。
【受環(huán)保限產(chǎn)影響唐山部分帶鋼廠11月份協(xié)議戶放量或?qū)p少】唐山地區(qū)部分連鑄帶鋼廠家表示受環(huán)保限產(chǎn)影響11月份協(xié)議戶放量或?qū)p少至40-50%，SMM鋼鐵將繼續(xù)跟蹤。
【出口訂單不佳】10月18日，南方市場部分通氧低品位規(guī)格繼續(xù)小幅上漲，因通氧553#、551#、441#等規(guī)格待售現(xiàn)貨不多，工廠報價堅挺，成交價小幅走高，黃埔港通氧551#成交價在14000元/噸左右。本周出口市場維持上周成交清淡的狀態(tài)，一些出口商隨國內(nèi)硅廠調(diào)高報價后，少有成交反饋，多為完成舊單。本周有國外大廠放出遠期采購訂單，個別高品位采購訂單與目前國內(nèi)主流交易價格差距較大。
商品市場
隔夜美元沖高回落，主因美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預(yù)期以及公布的美聯(lián)儲經(jīng)濟褐皮書顯示薪資增長仍乏力；內(nèi)外盤基本金屬漲跌互現(xiàn)，多保持震蕩態(tài)勢，期鋅夜盤階段小幅走高，領(lǐng)漲基本金屬�！凡榭丛斍�
美國上周EIA原you庫存數(shù)據(jù)公布值為-573.1萬桶，降幅超預(yù)期，連續(xù)第四周下降。隨著秋季保養(yǎng)季節(jié)的到來，美國煉廠活躍度下降，產(chǎn)能利率用下降了4.7%，至84.5%，是2011年以來的最低產(chǎn)量。知名金融博客零對沖表示，周三凌晨API原you庫存大幅下降710萬桶，WTI油價早盤走高；雖然EIA原you庫存大降對確認了原you庫存下降的趨勢，但汽you和精煉油庫存同樣意外錄得增加；但最大的意外美國原you產(chǎn)量大幅下降12%，創(chuàng)2012年8月颶風艾薩克襲擊以來的最大降幅。
》今日財經(jīng)數(shù)據(jù)前瞻：中國三季度GDP預(yù)降 金屬或延續(xù)分化格局
前三季度，我國大宗商品在進口方面量價齊增。其中，鐵礦石、原you、大豆進口增幅顯著。分析人士認為，大宗商品進口增加背后，主要是中國實體經(jīng)濟改善，我國供給側(cè)改革等措施提振了國際市場整體需求。此外，前三季度中國與“一帶一路”沿線國家進出口貿(mào)易增長20.1%，高于同期中國外貿(mào)增速。在供需改善背景下，大宗商品6月份之后迎來大幅反彈。
終端資訊
【鉛蓄電池】電動蓄電池市場消費轉(zhuǎn)淡，經(jīng)銷商買興減弱，生產(chǎn)企業(yè)訂單普降，成品庫存陸續(xù)增量，另48v12Ah批發(fā)價410-430。
【樓市】經(jīng)濟參考報：同策咨詢研究部總監(jiān)張宏偉指出，從調(diào)控政策來看，到2018年年底本輪市場很難有大幅反彈，基本處于調(diào)整期或調(diào)整后的平穩(wěn)期。9月份房企境內(nèi)發(fā)行公司債渠道繼續(xù)保持收緊，各方式融資額度占比出現(xiàn)大幅調(diào)整。這預(yù)示著，行業(yè)將催生新一輪洗牌現(xiàn)象。
【汽車】工信部副部長辛國斌：要建立推動新能源汽車持續(xù)發(fā)展長效機制。客車藍皮書預(yù)計：我國新能源客車行業(yè)未來政策或呈現(xiàn)以補貼為主的需求型政策合理退坡、以法規(guī)為主的環(huán)境型政策常態(tài)化、以技術(shù)支持為主的供給型政策持續(xù)跟進三大趨勢。
【造船】工信部：1－9月，全國造船完工量3515萬載重噸，同比增長41%；新承接船舶訂單量2013萬載重噸，同比增長8.7%；我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界市場份額的40.7%、38.3%和42.8%。
【挖掘機】工信部：1－9月，納入統(tǒng)計的25家挖掘機主機制造企業(yè)，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品10.19萬臺，同比增長一倍。9月，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品1.05萬臺，同比增長92.3%。
宏觀焦點
中國：
國資委：今年1月至9月，央企工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入同比增長18.3%，工業(yè)企業(yè)的增收額對中央企業(yè)整體收入增量的貢獻達75.3%。
受央行連續(xù)開展大額流動性投放支持，市場資金面保持寬松，短期貨幣市場利率下行。分析人士指出，近期央行通過逆回購、MLF、國庫現(xiàn)金定存等操作，穩(wěn)定了市場對流動性的預(yù)期。目前來看，后續(xù)繳稅、繳準、月末效應(yīng)等影響整體可控，資金面出現(xiàn)劇烈波動的可能性小。
中新社：國資委黨委書記郝鵬表示，作為中國經(jīng)濟發(fā)展的一個縮影，中央企業(yè)過去五年取得了驕人成績。從資產(chǎn)規(guī)模來看，目前央企資產(chǎn)總額已超過53萬億元，預(yù)計到年底可以達到55萬億元，五年將近翻了一番。
其它國家：
歐洲理事會主席圖斯克：預(yù)計明天的脫歐談判不會有任何突破。需要英國提出具體的方案。仍有可能在12月份推進英國脫歐談判。脫歐談判雖然進展并不足夠，但仍然是有希望的。將建議內(nèi)部為下一階段的脫歐談判做準備。
英國的薪資增長再次落后于通脹，但這些數(shù)據(jù)可能會鞏固投資者對英國央行十年來首次加息的預(yù)期。英國截至8月三個月ILO失業(yè)率維穩(wěn)于四十二年低點4.3%，這也是英國央行認為工資很快會回升的原因之一。英國央行表示，預(yù)計薪資增長將很快回升，因為失業(yè)率低于其認為會引發(fā)通脹壓力的4.5%的水平，并認為脫歐將加大英國物價壓力。
美國財長姆努欽表示，美股上漲的部分原因在于稅改預(yù)期，如果稅改不能順利推進，市場毫無疑問會大幅回撤。他還稱，里根完成稅改，也花了超過兩年時間。
希臘國家統(tǒng)計局17日發(fā)布的統(tǒng)計報告稱，希臘2016年經(jīng)濟衰退0.2％，而此前該機構(gòu)曾估計希臘去年經(jīng)濟增長0.3％至0.4％。
相關(guān)市場
【匯率】人民幣對美元匯率中間價報6.5991，較前一交易日下跌108個基點。已經(jīng)連續(xù)6個交易日位于“6.5-6.6”區(qū)間。央行貨幣政策司發(fā)布《人民幣國際化報告》指出，將進一步完善人民幣匯率市場化形成機制，逐步增強匯率彈性，保持人民幣在全球貨幣體系中的穩(wěn)定地位。越來越多的央行和貨幣當局把人民幣作為其儲備資產(chǎn)，人民幣“入籃”滿一年之際，已有60多個國家和地區(qū)將人民幣納入外匯儲備。
【環(huán)�！凯h(huán)保部日前印發(fā)《大氣重污染成因與治理攻關(guān)工作規(guī)則》并成立國家大氣污染防治攻關(guān)聯(lián)合中心，制定京津冀及周邊區(qū)“2+26”城市“一市一策”大氣污染控制方案。此外據(jù)媒體報道，水資源稅試點分步擴圍正在密集籌備中，包括北京、天津、山東、山西、陜西、內(nèi)蒙古等地有望納入首輪擴圍。
【原you】花旗大宗商品研究主管：布倫特原you若在第四季度漲至60美元/桶，實屬正常；美國頁巖油對沖將在2018年有所上升；2019年石油價格將較2018年“疲軟”。
【鐵路貨運量】國家統(tǒng)計局：9月鐵路貨運量同比增長9.2%至3.12億噸（8月增長13.1%）；1-9月鐵路貨運量同比增長14.6%至27.55億噸（1-8月增長15.3%）。
【煤電】神華集團總裁凌文：國務(wù)院批準神華與國電合并重組為國家能源集團后，兩家公司正緊鑼密鼓地推進實質(zhì)性合并，合并后的國家能源集團將成為中國第一大一次能源生產(chǎn)公司和二次能源生產(chǎn)公司，煤和電的產(chǎn)量都占全國總產(chǎn)量15%左右。
【利率】隔夜shibor報2.596%，下跌0.43個基點。7天shibor報2.8468%，下跌0.15個基點。3個月shibor報4.3729%，上漲0.18個基點。
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