行業(yè)新聞
當前位置:【SMM金屬早餐】三季度GDP等一波數據來襲*基本面拖累鉛價暴跌*冬季環(huán)保方案相繼落地
點擊次數:2017-10-19 09:09:21【打印】【關閉】
今年有色金屬及小金屬行情勁爆，供給側改革及環(huán)保成熱點話題，2018年能否持續(xù)上漲熱情？基本面及宏觀面是否支持上漲？》敬請圍觀10月底SMM年會上各路專家的“頭腦風暴”�！伏c擊查看報名通道
SMM獨家早評
銅：預計倫銅區(qū)間6980~7030美元/噸，滬銅1712區(qū)間54500`55500元/噸。現貨方面進口銅增加流入，抑制升水，預計今日升水120~升水200元/噸.今日重點關注中國三季度GDP數據�！凡榭丛斍�
鋁：預計今日滬鋁主力合約繼續(xù)圍繞萬六關口展開爭奪，預計運行區(qū)間15850~16050元/噸，現貨貼水180~140元/噸�！凡榭丛斍�
鉛：滬鉛區(qū)間震蕩于19830-19935元/噸，至尾盤時段，多空交投更為謹慎，滬鉛震蕩幅度減小，最終收報19855元/噸，漲110元/噸，漲幅0.56%。滬期鉛主力1711合約運行至40日均線下方，下方60日均線支撐仍需觀測，短期或低位承壓盤整�！凡榭丛斍�
鋅：滬鋅高開低走，上方各路均線壓制明顯，日內關注40日線小目標能否達成，另現貨端價格壓力短暫放松后市場成交略有好轉，庫存增量或有望消化，給予部分支撐，日內滬鋅或運行于25150-25650元/噸附近�！凡榭丛斍�
鎳：料今倫鎳盤整運行，滬鎳主力1801合約運行于92700~93900元/噸，現貨價格至92900~94000元/噸�！凡榭丛斍�
今日焦點
【今日關注經濟數據】10:00，中國國新辦就2017年前三季度國民經濟運行情況舉行發(fā)布會，將公布三季度GDP、9月規(guī)模以上工業(yè)增加值等一系列數據。
【10月SMM鋅加工需求意外指數】2017年8月SMM鋅加工需求意外指數終值48，9月SMM鋅加工需求意外指數63,10月SMM鋅加工需求意外指數49。根據SMM鋅加工需求意外指數顯示，10月鋅價漲勢放緩，向上動能有限。
【鉛價暴跌受基本面拖累】近期鉛價走弱，SMM資深鉛分析師王蘭表示主因基本面偏空，市場上貨較多，且上下游接貨不積極，成交困難，導致再生精鉛按1#鉛均價貼水1300這個報價水平已經維持一周以上，處于近幾年來貼水的最高水平。短期謹慎觀察60日線支撐力度。
【五礦資源第三季電解銅產量減16% 銅礦產量增7%】五礦資源公布，2017年第三季度，集團電解銅產量達3.34萬噸，同比減少16%，環(huán)比減少6%；生產銅精礦含銅量達11.45萬噸，同比增加7%，環(huán)比增加7%。前三季度，電解銅產量達10.51萬噸，同比減少9%;生產銅精礦含銅量達33.36萬噸，同比增加47%。
【鎳合金廠鎳礦接受價格】據SMM調研了解，江蘇某鎳合金廠因鎳礦庫存較低，目前可接受鎳礦心理價位上臺，Ni1.5%中鎳礦CIF接受價格38-39美元/濕噸，Ni1.8%高鎳礦CIF可接受價格56-57美元/濕噸。
金屬及行業(yè)要聞
【聊城取暖季限產方案出臺】2017年10月17日山東省聊城市發(fā)布2017年冬季供暖季工業(yè)企業(yè)錯峰生產方案。其中，電解鋁企業(yè)，信發(fā)集團將停槽564臺（折合產能38.19萬噸），占其總電解槽1880臺的30%，其電解鋁總產能為158萬噸。
【山東聊城出臺供暖季限產方案 碳素企業(yè)限產50%】據聊城政府官網顯示，聊城碳素企業(yè)將在供暖季按生產線限產50%，具體將減少預焙陽極年產能58萬噸。其中，配套產能30萬噸，商用預焙陽極28萬噸。此方案碳素企業(yè)限產時間以及產能數均符合此前預期。
【北方環(huán)保限產部分鍍鋅企業(yè)受影響 氧化鋅企業(yè)有何影響】據SMM了解，因北方環(huán)保限產加上十九大召開，北方部分鍍鋅企業(yè)受影響限產或減停，SMM跟蹤到北方地區(qū)氧化鋅企業(yè)，目前仍保持正常生產，影響暫無。因之前環(huán)保檢查企業(yè)已環(huán)保整頓結束，目前已開企業(yè)均為環(huán)保驗收合格企業(yè)。SMM預計，10月氧化鋅企業(yè)開工率或繼續(xù)穩(wěn)步小增。
【美國證監(jiān)會指控礦產巨頭力拓涉嫌欺詐】據CNBC最新報道，美國證券交易委員會10月17日指控礦產企業(yè)力拓和該公司兩名前任高管涉嫌欺詐，稱其在37億美元對莫桑比克資產的收購中夸大了煤礦資產的價值，隨后數年又僅以5000萬美元賤賣該資產。
【稀土高新區(qū)年產6萬噸銅拉絲項目一期正式投產】10月13日，稀土高新區(qū)企業(yè)震雄銅業(yè)年產6萬噸銅拉絲項目一期正式投產，投入運轉36臺拉絲機器，其中，小型銅絲拉線機16臺，微型銅絲拉線機20臺，目前運轉正常。同時，項目二期開始建設，零米以下廠房基礎地梁正在施工。
【山西采暖季對不銹鋼煉鋼影響幾何？】太原市已制定《太原市2017年全面改善生產環(huán)境質量實施方案》，對鋼鐵企業(yè)實施分類管理，按照污染排放績效水平，制定錯峰限停產方案。據SMM向山西某大型國有鋼廠了解，采暖季對其高爐和焦炭略有影響，但明確表示對300系煉鋼無影響。該不銹鋼廠300系煉鋼月產量20萬噸附近。
【吉林省將開展秋冬季大氣污染治理行動】10月20日至明年1月31日，吉林省將開展2017年秋冬季大氣污染治理“百日攻堅”行動，開展固定污染源達標排放、燃煤小鍋爐“清零”、重點行業(yè)錯峰生產等5個專項行動，11月1日至明年4月30日水泥錯峰生產。
【受環(huán)保限產影響唐山部分帶鋼廠11月份協議戶放量或將減少】唐山地區(qū)部分連鑄帶鋼廠家表示受環(huán)保限產影響11月份協議戶放量或將減少至40-50%，SMM鋼鐵將繼續(xù)跟蹤。
【出口訂單不佳】10月18日，南方市場部分通氧低品位規(guī)格繼續(xù)小幅上漲，因通氧553#、551#、441#等規(guī)格待售現貨不多，工廠報價堅挺，成交價小幅走高，黃埔港通氧551#成交價在14000元/噸左右。本周出口市場維持上周成交清淡的狀態(tài)，一些出口商隨國內硅廠調高報價后，少有成交反饋，多為完成舊單。本周有國外大廠放出遠期采購訂單，個別高品位采購訂單與目前國內主流交易價格差距較大。
商品市場
隔夜美元沖高回落，主因美國經濟數據不及預期以及公布的美聯儲經濟褐皮書顯示薪資增長仍乏力；內外盤基本金屬漲跌互現，多保持震蕩態(tài)勢，期鋅夜盤階段小幅走高，領漲基本金屬�！凡榭丛斍�
美國上周EIA原you庫存數據公布值為-573.1萬桶，降幅超預期，連續(xù)第四周下降。隨著秋季保養(yǎng)季節(jié)的到來，美國煉廠活躍度下降，產能利率用下降了4.7%，至84.5%，是2011年以來的最低產量。知名金融博客零對沖表示，周三凌晨API原you庫存大幅下降710萬桶，WTI油價早盤走高；雖然EIA原you庫存大降對確認了原you庫存下降的趨勢，但汽you和精煉油庫存同樣意外錄得增加；但最大的意外美國原you產量大幅下降12%，創(chuàng)2012年8月颶風艾薩克襲擊以來的最大降幅。
》今日財經數據前瞻：中國三季度GDP預降 金屬或延續(xù)分化格局
前三季度，我國大宗商品在進口方面量價齊增。其中，鐵礦石、原you、大豆進口增幅顯著。分析人士認為，大宗商品進口增加背后，主要是中國實體經濟改善，我國供給側改革等措施提振了國際市場整體需求。此外，前三季度中國與“一帶一路”沿線國家進出口貿易增長20.1%，高于同期中國外貿增速。在供需改善背景下，大宗商品6月份之后迎來大幅反彈。
終端資訊
【鉛蓄電池】電動蓄電池市場消費轉淡，經銷商買興減弱，生產企業(yè)訂單普降，成品庫存陸續(xù)增量，另48v12Ah批發(fā)價410-430。
【樓市】經濟參考報：同策咨詢研究部總監(jiān)張宏偉指出，從調控政策來看，到2018年年底本輪市場很難有大幅反彈，基本處于調整期或調整后的平穩(wěn)期。9月份房企境內發(fā)行公司債渠道繼續(xù)保持收緊，各方式融資額度占比出現大幅調整。這預示著，行業(yè)將催生新一輪洗牌現象。
【汽車】工信部副部長辛國斌：要建立推動新能源汽車持續(xù)發(fā)展長效機制。客車藍皮書預計：我國新能源客車行業(yè)未來政策或呈現以補貼為主的需求型政策合理退坡、以法規(guī)為主的環(huán)境型政策常態(tài)化、以技術支持為主的供給型政策持續(xù)跟進三大趨勢。
【造船】工信部：1－9月，全國造船完工量3515萬載重噸，同比增長41%；新承接船舶訂單量2013萬載重噸，同比增長8.7%；我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界市場份額的40.7%、38.3%和42.8%。
【挖掘機】工信部：1－9月，納入統(tǒng)計的25家挖掘機主機制造企業(yè)，共計銷售各類挖掘機械產品10.19萬臺，同比增長一倍。9月，共計銷售各類挖掘機械產品1.05萬臺，同比增長92.3%。
宏觀焦點
中國：
國資委：今年1月至9月，央企工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入同比增長18.3%，工業(yè)企業(yè)的增收額對中央企業(yè)整體收入增量的貢獻達75.3%。
受央行連續(xù)開展大額流動性投放支持，市場資金面保持寬松，短期貨幣市場利率下行。分析人士指出，近期央行通過逆回購、MLF、國庫現金定存等操作，穩(wěn)定了市場對流動性的預期。目前來看，后續(xù)繳稅、繳準、月末效應等影響整體可控，資金面出現劇烈波動的可能性小。
中新社：國資委黨委書記郝鵬表示，作為中國經濟發(fā)展的一個縮影，中央企業(yè)過去五年取得了驕人成績。從資產規(guī)模來看，目前央企資產總額已超過53萬億元，預計到年底可以達到55萬億元，五年將近翻了一番。
其它國家：
歐洲理事會主席圖斯克：預計明天的脫歐談判不會有任何突破。需要英國提出具體的方案。仍有可能在12月份推進英國脫歐談判。脫歐談判雖然進展并不足夠，但仍然是有希望的。將建議內部為下一階段的脫歐談判做準備。
英國的薪資增長再次落后于通脹，但這些數據可能會鞏固投資者對英國央行十年來首次加息的預期。英國截至8月三個月ILO失業(yè)率維穩(wěn)于四十二年低點4.3%，這也是英國央行認為工資很快會回升的原因之一。英國央行表示，預計薪資增長將很快回升，因為失業(yè)率低于其認為會引發(fā)通脹壓力的4.5%的水平，并認為脫歐將加大英國物價壓力。
美國財長姆努欽表示，美股上漲的部分原因在于稅改預期，如果稅改不能順利推進，市場毫無疑問會大幅回撤。他還稱，里根完成稅改，也花了超過兩年時間。
希臘國家統(tǒng)計局17日發(fā)布的統(tǒng)計報告稱，希臘2016年經濟衰退0.2％，而此前該機構曾估計希臘去年經濟增長0.3％至0.4％。
相關市場
【匯率】人民幣對美元匯率中間價報6.5991，較前一交易日下跌108個基點。已經連續(xù)6個交易日位于“6.5-6.6”區(qū)間。央行貨幣政策司發(fā)布《人民幣國際化報告》指出，將進一步完善人民幣匯率市場化形成機制，逐步增強匯率彈性，保持人民幣在全球貨幣體系中的穩(wěn)定地位。越來越多的央行和貨幣當局把人民幣作為其儲備資產，人民幣“入籃”滿一年之際，已有60多個國家和地區(qū)將人民幣納入外匯儲備。
【環(huán)�！凯h(huán)保部日前印發(fā)《大氣重污染成因與治理攻關工作規(guī)則》并成立國家大氣污染防治攻關聯合中心，制定京津冀及周邊區(qū)“2+26”城市“一市一策”大氣污染控制方案。此外據媒體報道，水資源稅試點分步擴圍正在密集籌備中，包括北京、天津、山東、山西、陜西、內蒙古等地有望納入首輪擴圍。
【原you】花旗大宗商品研究主管：布倫特原you若在第四季度漲至60美元/桶，實屬正常；美國頁巖油對沖將在2018年有所上升；2019年石油價格將較2018年“疲軟”。
【鐵路貨運量】國家統(tǒng)計局：9月鐵路貨運量同比增長9.2%至3.12億噸（8月增長13.1%）；1-9月鐵路貨運量同比增長14.6%至27.55億噸（1-8月增長15.3%）。
【煤電】神華集團總裁凌文：國務院批準神華與國電合并重組為國家能源集團后，兩家公司正緊鑼密鼓地推進實質性合并，合并后的國家能源集團將成為中國第一大一次能源生產公司和二次能源生產公司，煤和電的產量都占全國總產量15%左右。
【利率】隔夜shibor報2.596%，下跌0.43個基點。7天shibor報2.8468%，下跌0.15個基點。3個月shibor報4.3729%，上漲0.18個基點。
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