行業(yè)新聞
當(dāng)前位置:進(jìn)口減少催動(dòng)力煤淡季漲價(jià)，環(huán)保嚴(yán)格保雙焦上漲
點(diǎn)擊次數(shù):2018-10-14 12:41:49【打印】【關(guān)閉】
■動(dòng)力煤價(jià)格淡季繼續(xù)上漲：據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至10月12日秦皇島Q5500動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)報(bào)收于661元/噸，環(huán)比上漲22元/噸。產(chǎn)地方面價(jià)格小幅上漲，據(jù)煤炭資源網(wǎng)，山西大同地區(qū)動(dòng)力煤上漲10元/噸，陜西西安動(dòng)力塊煤上漲5元/噸。
需求端環(huán)比下降。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至10月12日六大電廠的平均日耗量為55萬(wàn)噸，環(huán)比下降8.84%，相較于去年同時(shí)期低13.8萬(wàn)噸/天。沿海電廠庫(kù)存仍然處于正常偏高水平。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，9月30日六大電廠庫(kù)存1505.94萬(wàn)噸，環(huán)比降低15萬(wàn)噸，庫(kù)存可用天數(shù)為27.55天，環(huán)比降1.67天。但是全國(guó)重點(diǎn)電廠庫(kù)存處于正常水平，據(jù)煤炭資源網(wǎng)數(shù)據(jù)，10月7日重點(diǎn)電廠庫(kù)存為24天，與去年同期基本持平。港口方面，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，秦皇島港庫(kù)存為488萬(wàn)噸，為年內(nèi)最低點(diǎn)。
后續(xù)動(dòng)力煤供應(yīng)或?qū)⑹ミM(jìn)口煤補(bǔ)充而變緊：一方面，政策限制進(jìn)口量。據(jù)Mysteel消息稱發(fā)改委在廣州召開(kāi)沿海六省關(guān)于煤炭進(jìn)口會(huì)議，后續(xù)幾個(gè)月進(jìn)口煤配額不會(huì)增加，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，1-9月累計(jì)進(jìn)口煤及褐煤22895.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.8%，若總進(jìn)口量不超過(guò)2017年，10-12月每月進(jìn)口量不足1500萬(wàn)噸。另一方面，海外煤價(jià)高企，據(jù)Wind，澳洲紐卡斯?fàn)杽?dòng)力煤價(jià)格目前在110美元/噸左右，與國(guó)內(nèi)價(jià)格相比優(yōu)勢(shì)并不明顯。在進(jìn)口煤難以補(bǔ)充的情況下，國(guó)內(nèi)電廠希望淡季加高庫(kù)存，所以最近港口庫(kù)存降低電廠本身庫(kù)存加高，動(dòng)力煤價(jià)格也淡季不淡。
陜煤回購(gòu)或引發(fā)動(dòng)力煤行業(yè)估值提升：動(dòng)力煤價(jià)格中樞提升，龍頭公司盈利穩(wěn)定性增強(qiáng)，但目前龍頭公司估值均處于行業(yè)低位，此前陜煤回購(gòu)股票有望引發(fā)行業(yè)的估值修復(fù)，且據(jù)公司公告，陜煤上市以來(lái)堅(jiān)持分紅（2015年公司虧損除外），且近兩年公司分紅比率均為40%，假設(shè)分紅比率維持40%，以10月12日市值測(cè)算公司股息率為5.68%，處于同行業(yè)偏高水平。公司業(yè)績(jī)穩(wěn)中有升，分紅比率較高，公用事業(yè)特性逐漸凸顯，估值有望修復(fù)�？春藐兾髅簶I(yè)、中國(guó)神華、兗州煤業(yè)等龍頭公司。
■焦化行業(yè)政策出臺(tái)，加大落后產(chǎn)能淘汰，產(chǎn)能置換比例明確：山西省政府發(fā)布了《山西省焦化產(chǎn)業(yè)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案》，1）2018年9-12月山西焦炭產(chǎn)量受限。文件指出，要嚴(yán)格控制焦化建成產(chǎn)能，力爭(zhēng)全省焦炭年總產(chǎn)量較上年度只減不增。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2017年山西省焦炭產(chǎn)量8383.1萬(wàn)噸，2018年1-8月山西省焦炭產(chǎn)量6090.5萬(wàn)噸，如果全年產(chǎn)量和上年度一致，則9-12月產(chǎn)量為2292.6萬(wàn)噸，同比下降17.43%。2）產(chǎn)能繼續(xù)去化。文件指出，到2020年，全省炭化室高度5.5米以上焦?fàn)t產(chǎn)能占比達(dá)到50%以上。根據(jù)2017年末山西省經(jīng)信委公布的《山西省焦化產(chǎn)業(yè)布局意見(jiàn)》，已建成焦炭產(chǎn)能14487萬(wàn)噸，其中炭化室高度5.5米以上大機(jī)焦產(chǎn)能3717萬(wàn)噸，占比26%；4.3米普通機(jī)焦產(chǎn)能9516萬(wàn)噸，占比66%；熱回收焦?fàn)t產(chǎn)能1254萬(wàn)噸，占比8%。假設(shè)焦炭總產(chǎn)能不變，則需要淘汰炭化室4.3米的產(chǎn)能約3500萬(wàn)噸，4.3米的淘汰比率約為37%。3）產(chǎn)能置換比例明確，總產(chǎn)能難以擴(kuò)張。文件指出，嚴(yán)禁以任何理由新增焦化產(chǎn)能指標(biāo)，堅(jiān)持市場(chǎng)化原則，嚴(yán)格實(shí)施產(chǎn)能減量置換，確保建成焦?fàn)t產(chǎn)能總體穩(wěn)中有降。2018年底前完成焦?fàn)t淘汰的，按100%置換產(chǎn)能；2019年底前完成淘汰的，按90%置換；2020年底前完成淘汰的，按80%置換；2020年后完成淘汰的，按50%置換。同時(shí)支持焦化企業(yè)“上大關(guān)小”，對(duì)置換自有焦?fàn)t產(chǎn)能實(shí)施“上大關(guān)小”的新項(xiàng)目，2018年備案的，按100%確定置換產(chǎn)能量；2019年備案的，按90%確定置換產(chǎn)能量；2020年備案的，按80%確定置換產(chǎn)能量。4）準(zhǔn)入條件提高。新建焦化項(xiàng)目，搗固焦?fàn)t必須達(dá)到炭化室高度6米及以上，頂裝焦?fàn)t6.98米及以上，并且明確焦?fàn)t煤氣綜合利用、精深加工方向，配套干熄焦裝置，制定焦化生產(chǎn)廢水零排放措施，其他條件要滿足最新焦化行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)以上文件，焦炭短期焦炭供應(yīng)仍然偏緊，未來(lái)產(chǎn)能也將保持穩(wěn)中有降的局面，供需結(jié)構(gòu)有望扭轉(zhuǎn)，行業(yè)景氣度有望提升。
限產(chǎn)或者錯(cuò)峰生產(chǎn)僅為短時(shí)期對(duì)供給端的擾動(dòng)，但去產(chǎn)能則將對(duì)供需結(jié)構(gòu)的扭轉(zhuǎn)產(chǎn)生更深遠(yuǎn)的影響，去產(chǎn)能帶來(lái)的供需格局改善將是未來(lái)主導(dǎo)焦炭行業(yè)的長(zhǎng)期投資邏輯。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，焦炭產(chǎn)量自2013年達(dá)到峰值4.8億噸后就不斷下降，2017年焦炭產(chǎn)量只有4.3億噸，我們認(rèn)為其實(shí)可以間接說(shuō)明焦炭行業(yè)在行業(yè)低迷時(shí)進(jìn)行自然去產(chǎn)能，因此我們推測(cè)焦炭行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩情況可能不及測(cè)算的66%的產(chǎn)能利用率那么嚴(yán)重，焦化行業(yè)的富余產(chǎn)能并不如想象中的那么多。在環(huán)保加速焦炭行業(yè)去產(chǎn)能的情況下，我們認(rèn)為焦炭行業(yè)將迎來(lái)景氣度的全面回升。建議關(guān)注：金能科技、開(kāi)灤股份。另外，噴吹煤作為焦炭在高爐里的主要替代物，在焦炭?jī)r(jià)格上漲時(shí)也會(huì)隨之上漲，利好噴吹煤龍頭潞安環(huán)能。
■海外焦煤價(jià)格帶動(dòng)國(guó)內(nèi)焦煤價(jià)格上漲：據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至10月12日京唐港主焦煤價(jià)格為1745元/噸，環(huán)比上漲5元/噸。截至10月12日澳洲峰景礦硬焦煤價(jià)格為216美元/噸，上漲迅速，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)焦煤價(jià)格上漲。
下游方面，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，唐山一級(jí)冶金焦價(jià)格本周收于2525元/噸，環(huán)比持平。焦化企業(yè)開(kāi)工率穩(wěn)中微升，鋼廠焦煤庫(kù)存可用天數(shù)14天左右，本周保持平穩(wěn)。推薦焦煤行業(yè)相關(guān)標(biāo)的：雷鳴科化，公司股權(quán)收購(gòu)已完成，轉(zhuǎn)型為低估值焦煤股，估值修復(fù)可期。
風(fēng)險(xiǎn)提示
宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期扭轉(zhuǎn)不及預(yù)期，庫(kù)存去化進(jìn)程慢于預(yù)期，煤炭?jī)r(jià)格大幅下跌。
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本周市場(chǎng)行情回顧
本周煤炭板塊表現(xiàn)
本周煤炭板塊隨大盤(pán)下跌
截止10月12日，本周煤炭板塊隨大盤(pán)下跌，跌幅-0.3%，同期上證指數(shù)、滬深300、深證成指跌幅分別為-7.6%、-7.8%、-10.0%。
各煤炭板塊走勢(shì)
截止10月12日，本周煤炭子板塊大部分板塊下跌。各子板塊中焦炭子版塊上漲最多，本周上漲3.5%。各子板塊中其他煤化工子版塊下跌最多，本周下跌14.0%。
煤炭及子行業(yè)走勢(shì)：煤炭板塊及大部分子板塊有所下跌
本周煤炭行業(yè)上市公司表現(xiàn)
本周寶泰隆漲幅居前
截止10月12日，煤炭行業(yè)中，公司漲幅前五位的有：寶泰隆上漲11.63%、開(kāi)灤股份上漲11.02%、陜西黑貓上漲8.54%、山西焦化上漲5.58%、蘭花科創(chuàng)上漲3.61%。
本周百花村跌幅居前
截止10月12日，煤炭行業(yè)中，跌幅前五位分別為：百花村下跌20.1%、新大洲A下跌15.6%、永東股份下跌14.1%、云煤能源下跌11.2%、鄭州煤電下跌10.9%。
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本周行業(yè)動(dòng)態(tài)
2018年10月8日
10月8日，央廣網(wǎng)消息，10月起，京津冀及周邊地區(qū)正式啟動(dòng)秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)。河北省明確，須確保今年秋冬季空氣環(huán)境質(zhì)量好于往年。邯鄲市環(huán)保局副局長(zhǎng)張二軍說(shuō)，本月他們將完成市內(nèi)58臺(tái)鋼鐵企業(yè)燒結(jié)機(jī)的超低排放改造。張二軍介紹，像邯鄲重化工城市，鋼鐵焦化污染重，三家企業(yè)的排放量就占到了主城區(qū)排放的83%以上，抓住這些重點(diǎn)企業(yè)，重點(diǎn)行業(yè)就抓住了關(guān)鍵。
10月8日，深圳市鹽田港集團(tuán)有限公司消息，日前粵東地區(qū)最大的煤炭碼頭——鹽田港集團(tuán)旗下惠州荃灣煤炭碼頭進(jìn)港鐵路順利完工，成功實(shí)現(xiàn)與惠大鐵路的連接，這標(biāo)志著惠州荃灣煤炭碼頭鐵路進(jìn)港線已實(shí)現(xiàn)全線貫通。不久，惠州荃灣煤炭碼頭將并入京廣鐵路、京九鐵路，實(shí)現(xiàn)海鐵聯(lián)運(yùn)，成為珠三角、粵東、贛、湘地區(qū)重要的煤炭水上碼頭及大煤炭運(yùn)輸基地，并與北方大型煤炭下水港口及進(jìn)口煤炭港口配套，為北方的煤南運(yùn)，以及進(jìn)口至南方的煤北運(yùn)提供保障。
10月8日，新疆晨報(bào)消息，目前，全疆各地已陸續(xù)進(jìn)入冬季供暖準(zhǔn)備階段，記者從新疆煤礦安全監(jiān)察局、新疆煤炭工業(yè)管理局了解到，為了確保合法煤礦積極生產(chǎn)，保障新疆煤炭市場(chǎng)供應(yīng)，截至目前新疆21處臨時(shí)生產(chǎn)礦井中，證照手續(xù)已經(jīng)辦理齊全、實(shí)現(xiàn)了合法合規(guī)生產(chǎn)的煤礦達(dá)到18處，新增合法產(chǎn)能8790萬(wàn)噸。
10月8日，中國(guó)煤炭資源網(wǎng)消息，印尼能源礦產(chǎn)部發(fā)布10月份動(dòng)力煤參考價(jià)（HBA）為100.89美元/噸，環(huán)比9月份價(jià)格104.81美元/噸下降3.92美元或3.74%，較去年同期的93.99美元/噸增長(zhǎng)6.9美元或7.34%。HBA動(dòng)力煤指數(shù)是印尼77個(gè)煤炭產(chǎn)品的定價(jià)依據(jù)，也是計(jì)算印尼煤炭生產(chǎn)商本地銷售或海外噸煤稅費(fèi)的依據(jù)。
10月8日，中國(guó)煤炭資源網(wǎng)消息，全球礦商嘉能可與日本東北電力已敲定2018年10月-2019年9月澳大利亞動(dòng)力煤合同，合同價(jià)為109.77美元/噸。作為亞洲海運(yùn)動(dòng)力煤供應(yīng)基準(zhǔn)價(jià)格，此次達(dá)成的合同價(jià)格較2017年10月-2018年9月合同價(jià)高16%。
2018年10月9日
10月9日，中國(guó)煤炭資源網(wǎng)消息，10月8日，山西省政府召開(kāi)電視電話會(huì)議，安排部署焦化產(chǎn)業(yè)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作。會(huì)議詳細(xì)解讀了《山西省焦化產(chǎn)業(yè)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案》。《實(shí)施方案》結(jié)合山西焦化產(chǎn)業(yè)實(shí)際，從優(yōu)化焦化產(chǎn)業(yè)布局、規(guī)范壓減焦化產(chǎn)能、明確產(chǎn)業(yè)升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)綜合治理環(huán)保監(jiān)管、推動(dòng)綠色化智能化發(fā)展五個(gè)方面提出了多項(xiàng)重大政策措施。特別是實(shí)施產(chǎn)能減量置換、支持焦化企業(yè)“上大關(guān)小”、開(kāi)展焦化環(huán)保違法專項(xiàng)整治等政策措施將對(duì)山西省焦化產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。
10月9日，中國(guó)煤炭資源網(wǎng)消息，安徽省人民政府印發(fā)安徽省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案。方案目標(biāo)大幅減少主要大氣污染物排放總量，協(xié)同減少溫室氣體排放，進(jìn)一步明顯降低細(xì)顆粒物（PM2.5）濃度，明顯減少重污染天數(shù)，明顯改善環(huán)境空氣質(zhì)量，明顯增強(qiáng)人民的藍(lán)天幸福感。到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015年下降16%；PM2.5未達(dá)標(biāo)設(shè)區(qū)市濃度比2015年下降18%以上，設(shè)區(qū)市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率達(dá)到國(guó)家考核要求，重度及以上污染天數(shù)比率比2015年下降25%以上；全面實(shí)現(xiàn)“十三五”約束性目標(biāo)。
10月9日，山西省人民政府網(wǎng)消息，9月29日，山西電力交易中心組織山西省新能源企業(yè)，開(kāi)展2018年“煤改電”居民采暖用電第二次市場(chǎng)化交易。本次交易無(wú)約束成交電量0.36億千瓦時(shí)，兩次累計(jì)交易電量達(dá)到1.36億千瓦時(shí)，為完成全年“煤改電”市場(chǎng)化成分電量認(rèn)購(gòu)奠定了基礎(chǔ)。
10月9日，界面新聞消息，近日，業(yè)內(nèi)有消息稱，國(guó)家發(fā)改委于10月2日在廣州召開(kāi)沿海六省關(guān)于進(jìn)口煤炭會(huì)議，明確今年底煤炭進(jìn)口要平控，且進(jìn)口指標(biāo)不再增加，按原來(lái)計(jì)劃執(zhí)行。但并未明確本次進(jìn)口煤限制的具體量級(jí)。多名煤炭行業(yè)分析師對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎�，�?月以來(lái)的煤炭市場(chǎng)跡象及官方口徑判斷，上述消息的可信度很高。進(jìn)口煤受限或是大概率事件，但目前并沒(méi)有書(shū)面文件下發(fā)。
10月9日，中國(guó)煤炭資源網(wǎng)消息，據(jù)globalCOAL交易平臺(tái)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，上周，紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤價(jià)格較之前一周小幅增長(zhǎng)，在114美元/噸上下。截止上周五（10月5日），該價(jià)格為113.98美元/噸，較之前一周價(jià)格113.58美元/噸微增0.57%，環(huán)比前一月價(jià)格114.18美元/噸下降0.18%，較去年同期的97.8美元/噸增長(zhǎng)16.54%。
2018年10月10日
10月10日，國(guó)家能源局消息，截至2018年6月底，安全生產(chǎn)許可證等證照齊全的生產(chǎn)煤礦3816處，產(chǎn)能34.91億噸/年；已核準(zhǔn)（審批）、開(kāi)工建設(shè)煤礦1138處（含生產(chǎn)煤礦同步改建、改造項(xiàng)目96處）、產(chǎn)能9.76億噸/年，其中已建成、進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)的煤礦201處，產(chǎn)能3.35億噸/年（具體情況詳見(jiàn)附件）。未按法律法規(guī)規(guī)定取得核準(zhǔn)（審批）及其他開(kāi)工報(bào)建審批手續(xù)的建設(shè)煤礦、未取得相關(guān)證照的生產(chǎn)煤礦，不納入本次公告范圍。
10月10日，中國(guó)煤炭資源網(wǎng)消息，新華社報(bào)道，國(guó)務(wù)院辦公廳近日印發(fā)《推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》（下稱“《行動(dòng)計(jì)劃》”），提出到2020年，全國(guó)貨物運(yùn)輸結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，鐵路、水路承擔(dān)的大宗貨物運(yùn)輸量顯著提高。研究機(jī)構(gòu)推算，未來(lái)三年鐵路貨運(yùn)量復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)9.1%，遠(yuǎn)大于2015至2017年期間的3.2%。鐵路貨運(yùn)中期增長(zhǎng)趨勢(shì)清晰，貨運(yùn)企業(yè)及配套港口均將受益。同時(shí)要求，以京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、汾渭平原等區(qū)域?yàn)橹鲬?zhàn)場(chǎng)，以推進(jìn)大宗貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”為主攻方向，通過(guò)三年集中攻堅(jiān)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)鐵路貨運(yùn)量較2017年增加11億噸、水路貨運(yùn)量較2017年增加5億噸、沿海港口大宗貨物公路運(yùn)輸量減少4.4億噸的目標(biāo)。到2020年，全國(guó)貨物運(yùn)輸結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，鐵路、水路承擔(dān)的大宗貨物運(yùn)輸量顯著提高，將京津冀及周邊地區(qū)打造成為全國(guó)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整示范區(qū)。
10月10日，中國(guó)煤炭資源網(wǎng)消息，俄羅斯聯(lián)邦能源部（Energy Ministry of Russian Federation）初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-9月份，俄羅斯煤炭出口量為1.44億噸，較去年同期的1.39億噸增長(zhǎng)3.82%。9月份，俄羅斯煤炭出口量為1640.79萬(wàn)噸，較去年同期的1563.1萬(wàn)噸增加4.97%，較8月份的1738.38萬(wàn)噸下降5.61%。1-9月份，俄羅斯煤炭產(chǎn)量為3.17億噸，較去年同期的3億噸增長(zhǎng)5.84%。9月份，俄羅斯煤炭產(chǎn)量為3596.42萬(wàn)噸，較去年同期的3518.93萬(wàn)噸增長(zhǎng)2.2%，較上月的3664.32萬(wàn)噸下降1.85%。
10月10日，中國(guó)煤炭資源網(wǎng)消息，日本動(dòng)力煤進(jìn)口量近兩個(gè)月以來(lái)增長(zhǎng)顯著，8月份創(chuàng)下歷史新高，同環(huán)比增幅均超過(guò)10%。如果這一趨勢(shì)得以在第四季度延續(xù)，全年動(dòng)力煤進(jìn)口量有望再創(chuàng)新高。日本海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，8月份，日本動(dòng)力煤（包括其他煙煤和其他煤）進(jìn)口量達(dá)到1122.95萬(wàn)噸，同比增加10.93%，環(huán)比增長(zhǎng)13.56%，連續(xù)第二個(gè)月動(dòng)力煤進(jìn)口保持環(huán)比增長(zhǎng)10%以上。這是日本海關(guān)進(jìn)口統(tǒng)計(jì)發(fā)布以來(lái)的最高月度進(jìn)口量。
2018年10月11日
10月11日，中國(guó)煤炭資源網(wǎng)消息，秦港庫(kù)存直線下降至半年新低。最新一期的秦皇島港煤炭庫(kù)存數(shù)量報(bào)494萬(wàn)噸，跌破500萬(wàn)噸水平，至近6個(gè)月以來(lái)的新低。9月21日以來(lái)庫(kù)存數(shù)量下跌近292.5萬(wàn)噸。港口調(diào)入調(diào)出情況看，10月11日最新數(shù)據(jù)顯示，秦皇島港煤炭調(diào)入量40.7萬(wàn)噸，較上月同期水平減少15.4萬(wàn)噸，降幅27.4%，港口吞吐量方面，10月11日為53.7萬(wàn)噸，和上月同期相比，減少4.9萬(wàn)噸，降幅8.4%。進(jìn)入10月份，秦皇島港出現(xiàn)進(jìn)車減少的現(xiàn)象，調(diào)進(jìn)量保持低位。調(diào)出數(shù)量遠(yuǎn)高于調(diào)進(jìn)，造成秦港庫(kù)存直線下降。
10月11日，中國(guó)煤炭資源網(wǎng)消息，山東省煤礦安全監(jiān)察局10月10日發(fā)布的最新調(diào)度數(shù)據(jù)顯示，9月份山東省煤礦生產(chǎn)原煤1147.5萬(wàn)噸（調(diào)度數(shù)），比上月的1213.5萬(wàn)噸減少66萬(wàn)噸，下降5.44%；比同期的1103.2萬(wàn)噸增加44.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.02%。2018年1-9月份，山東全省煤礦生產(chǎn)原煤9689.2萬(wàn)噸（調(diào)度數(shù)），同比增加162.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.7%。9月份，山東省煤礦實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。1-9月份，全省煤礦發(fā)生事故2起、死亡2人，百萬(wàn)噸死亡率0.021。與去年同期相比，事故起數(shù)減少1起，死亡人數(shù)減少2人。
10月11日，中國(guó)煤炭資源網(wǎng)消息，內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗政府網(wǎng)站消息，全旗共有煤礦137座，井工煤礦72座，露天煤礦65座。截至10月7日全旗生產(chǎn)銷售煤礦90座，其中井工煤礦47座，露天煤礦43座。 6處災(zāi)害治理工程正在治理。9月份，全旗銷售煤炭2777.54萬(wàn)噸，較去年同期（2504.55萬(wàn)噸）增加272.99萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.9%。其中，地方煤礦銷售2359.54萬(wàn)噸，較去年同期（2188.75萬(wàn)噸）增加170.79萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.8%；神華準(zhǔn)能銷售418萬(wàn)噸，較去年同期（316萬(wàn)噸）增加102萬(wàn)噸，同比上漲32.3%。
10月11日，中國(guó)煤炭資源網(wǎng)消息， 10月10日，蒙古國(guó)海關(guān)總署（MCGA）數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月份，蒙古國(guó)共出口煤炭2700萬(wàn)噸，出口額為21億美元。蒙古國(guó)海關(guān)總署表示，1-9月份出口量較去年同期增加了150萬(wàn)噸。煤炭是蒙古國(guó)的主要出口創(chuàng)匯商品。蒙古國(guó)采礦與重工業(yè)部（Ministry of Mining and Heavy Industry）數(shù)據(jù)顯示，2017年，蒙古國(guó)共出口煤炭3330萬(wàn)噸。2019年，蒙古國(guó)計(jì)劃將煤炭出口量增加至4000萬(wàn)噸。
10月11日，中國(guó)煤炭資源網(wǎng)消息，近日，北歐運(yùn)煤港口庫(kù)存總量達(dá)到17個(gè)月以來(lái)新高，主要是由于河流水位持續(xù)低位，影響向內(nèi)陸發(fā)運(yùn)的駁船裝運(yùn)。最新數(shù)據(jù)顯示，歐洲三港阿姆斯特丹港(Amsterdam) 、鹿特丹港（Rotterdam）和安特衛(wèi)普港（Antwerp）的四個(gè)主要碼頭煤炭庫(kù)存為574萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)20%。
2018年10月12日
10月12日，中國(guó)煤炭資源網(wǎng)消息，據(jù)海關(guān)總署10月12日公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)9月份出口煤炭17.7萬(wàn)噸，同比減少51.3萬(wàn)噸，下降74.35%，環(huán)比減少30.9萬(wàn)噸，下降63.58%。9月份煤炭出口值為3480萬(wàn)美元，同比下降56.53%，環(huán)比下降50.5%。由此可推算出出口單價(jià)為196.6美元/噸，環(huán)比上漲51.95美元/噸，同比上漲80.58美元/噸。
中國(guó)9月份進(jìn)口煤炭2513.7萬(wàn)噸，同比減少194.3萬(wàn)噸，下降7.18%；環(huán)比減少35.42萬(wàn)噸，下降12.35%。9月份煤炭進(jìn)口額為216460萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)4.12%，環(huán)比下降19.02%。據(jù)此推算進(jìn)口單價(jià)為86.11美元/噸，環(huán)比下跌7.09美元/噸，同比上漲9.34美元/噸。
10月12日，中電新聞網(wǎng)消息，近日，安徽省能源局發(fā)布《關(guān)于做好2018年煤電行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），《通知》指出，2018年安徽省煤電行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)為32.3萬(wàn)千瓦，分別為皖能銅陵發(fā)電有限公司容量32萬(wàn)千瓦的4號(hào)機(jī)組及淮北市熱電有限公司容量0.3萬(wàn)千瓦的1號(hào)機(jī)組。截至2018年12月底前，銅陵市、淮北市發(fā)展改革委將督促企業(yè)在確保人員妥善安置的前提下，至少拆除上述公司鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、輸煤棧橋、冷卻塔、煙囪中任意兩項(xiàng)。
10月12日，中國(guó)煤炭資源網(wǎng)消息，海關(guān)總署10月12日最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)9月份焦炭出口53.1萬(wàn)噸，連續(xù)第三個(gè)月持續(xù)下降，環(huán)比減少25.7萬(wàn)噸，下降32.6%；同比增加6.1萬(wàn)噸，上升13.0%。9月份焦炭出口額為15900萬(wàn)美元，同比上升33.7%，環(huán)比下降31.1%。據(jù)此推算出口單價(jià)為299.4美元/噸，環(huán)比增加6.4美元/噸，同比增加46.5美元/噸。2018年1-9月份，全國(guó)共出口焦炭692.5萬(wàn)噸，同比上升20.6%，累計(jì)出口金額209750萬(wàn)美元，同比上升42.5%。
10月12日，中國(guó)煤炭資源網(wǎng)消息，福建省經(jīng)信委消息，截至2018年9月底，福建省計(jì)劃關(guān)閉退出的34處煤礦（去產(chǎn)能210萬(wàn)噸/年）已全部完成關(guān)閉公示、停產(chǎn)停建、采礦許可證和安全生產(chǎn)許可證均已全部注銷，井口已封閉填實(shí)，地面生產(chǎn)設(shè)施已全部拆除，完成產(chǎn)能退出任務(wù)�！陡＝ㄊ∶禾啃袠I(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)施方案》提出，在近年來(lái)淘汰落后煤炭產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，福建省從2016年開(kāi)始，用3至5年的時(shí)間，再化解過(guò)剩產(chǎn)能600萬(wàn)噸/年左右，退出煤礦78處以上；2016-2018年集中攻堅(jiān)，退出煤礦71處以上。“十三五”期間，全省煤炭公告產(chǎn)能控制在1500萬(wàn)噸/年以內(nèi)。2016-2020年全省共完成78處煤礦退出任務(wù)，化解過(guò)剩產(chǎn)能600萬(wàn)噸/年。其中依法關(guān)閉退出1處、6萬(wàn)噸/年，引導(dǎo)有序退出77處、594萬(wàn)噸/年。
10月12日，中國(guó)煤炭資源網(wǎng)消息，10月10日，美國(guó)能源信息署（EIA）發(fā)布月度《短期能源展望》顯示，由于國(guó)內(nèi)消費(fèi)量下降，2018年，美國(guó)煤炭預(yù)估產(chǎn)量下降至7.56億短噸（6.86億噸）。報(bào)告顯示，這一預(yù)估產(chǎn)量較9月份預(yù)計(jì)的7.68億短噸下降1.6%，較2017年的實(shí)際產(chǎn)量7.72億短噸下降2.4%。2019年，美國(guó)煤炭產(chǎn)量預(yù)計(jì)不足7.42億短噸，較9月份預(yù)估值下降1.7%，較2018年預(yù)估產(chǎn)量下降1.7%。能源信息署預(yù)計(jì)，2018年，美國(guó)煤炭出口量為1.083億短噸，較9月份預(yù)估值增長(zhǎng)1.1%，較2017年出口量增長(zhǎng)11.6%。預(yù)計(jì)2019年，出口量將下降7.3%至1.004億短噸。盡管出口量增長(zhǎng)，但2018年，預(yù)計(jì)美國(guó)國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)量將下降4%，從而使煤炭產(chǎn)量下降。
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本周上市公司動(dòng)態(tài)
2018年10月8日
【寶泰隆】
10月8日，公司發(fā)布關(guān)于50 噸/年物理法石墨烯項(xiàng)目進(jìn)展情況的公告。2018 年7 月末，公司全資子公司寶泰隆石墨烯公司建設(shè)的50 噸/年物理法石墨烯項(xiàng)目的土建及設(shè)備安裝工作已建設(shè)完成；2018 年8月1 日，該項(xiàng)目進(jìn)入設(shè)備調(diào)試及產(chǎn)品工藝流程調(diào)整階段；截止2018年9 月30 日，該項(xiàng)目已打通所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)，進(jìn)入試生產(chǎn)階段，連續(xù)正常生產(chǎn)半年后，公司將向相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)辦理生產(chǎn)許可證。
【藍(lán)焰控股】
10月8日，公司發(fā)布關(guān)于取消前期部分擔(dān)保事項(xiàng)并對(duì)全資子公司新增擔(dān)保的公告。本次擔(dān)保后，公司及控股子公司的擔(dān)保額度總金額為236,200 萬(wàn)元；目前實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保總額為55,404 萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為17.53%；公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位實(shí)際提供的擔(dān)�？傤~為10,404 萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為3.29%；公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。
【金能科技】
10月8日，公司發(fā)布關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品到期贖回的公告。青島金能新材料于2018 年8 月1 日向交通銀行青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行購(gòu)買了人民幣1.98 億元“交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富結(jié)構(gòu)性存款67 天”理財(cái)產(chǎn)品，截至本公告日，上述理財(cái)產(chǎn)品已到期贖回，并得到兌付，公司收回本金1.98億元，收到理財(cái)收益1,526,498.63 元，與預(yù)期收益不存在重大差異，本金及收益已歸還至公司募集資金賬戶。
2018年10月9日
【山西焦化】
10月9日，公司關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組實(shí)施進(jìn)展情況的公告。截至目前，公司的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)尚待完成的主要工作如下：1、公司將在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)擇機(jī)向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金65,000萬(wàn)元，并就向認(rèn)購(gòu)方發(fā)行的股份辦理新增股份登記和上市手續(xù)，并向工商登記機(jī)關(guān)辦理工商變更登記手續(xù)。2、公司將按照《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的約定向交易對(duì)方支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
【平煤股份】
10月9日，公司發(fā)布關(guān)于2018年度第一期短期融資券發(fā)行結(jié)果的公告。平頂山天安煤業(yè)股份有限公司于2018年9月27日至2018年9月28日發(fā)行了2018年度第一期短期融資券，起息日為2018年9月28日，到期日為2019年9月28日。發(fā)行金額為人民幣10億元，發(fā)行利率為5.78%。
2018年10月10日
【*ST安泰】
10月10日，公司關(guān)于收購(gòu)控股子公司宏安焦化少數(shù)股東股權(quán)的進(jìn)展公告。截至2018年9月10日，公司已就收購(gòu)控股子公司宏安焦化少數(shù)股東股權(quán)事宜辦理完畢工商變更登記手續(xù)，領(lǐng)取了宏安焦化新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。根據(jù)公司與埃斯克公司簽訂的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的相關(guān)約定，自本次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿上鄳?yīng)工商變更登記手續(xù)之日起30日內(nèi)，公司向埃斯克公司一次性現(xiàn)匯支付股權(quán)收購(gòu)款。因本次交易涉及向境外匯款，審核流程較為嚴(yán)格，故該筆股權(quán)交易款未能按照約定時(shí)間支付。
2018年10月11日
【雷鳴科化】
10月11日，淮北礦業(yè)控股股份有限公司發(fā)布關(guān)于變更證券簡(jiǎn)稱的實(shí)施公告，變更后的證券簡(jiǎn)稱：淮北礦業(yè)，證券代碼“600985”保持不變。證券簡(jiǎn)稱變更日期：2018 年10 月18 日。
公司發(fā)布關(guān)于變更公司名稱完成工商登記公告，公司中文名稱由“安徽雷鳴科化股份有限公司”變更為“淮北礦業(yè)控股股份有限公司”，英文名稱由“Anhui Leimingkehua Co.,Ltd.”變更為“Huaibei Mining Holdings Co.,Ltd.”，同時(shí)變更公司注冊(cè)資本、住所、經(jīng)營(yíng)范圍，并相應(yīng)修訂《公司章程》。2018 年10 月10 日，公司已完成上述變更內(nèi)容的工商登記手續(xù)，并取得淮北市工商行政管理局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
公司發(fā)布關(guān)于重大資產(chǎn)重組之標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)渡期損益情況的公告。公司聘請(qǐng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)渡期間損益進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，并出具了《淮北礦業(yè)股份有限公司資產(chǎn)交割過(guò)渡期損益專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（會(huì)專字[2018]5717 號(hào)）。根據(jù)審計(jì)結(jié)果，過(guò)渡期間，標(biāo)的資產(chǎn)歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)為3,359,192,260.93 元。鑒于過(guò)渡期間標(biāo)的資產(chǎn)為盈利狀態(tài)，根據(jù)公司與淮礦股份股東簽訂的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》和《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，標(biāo)的資產(chǎn)在過(guò)渡期間所產(chǎn)生的利潤(rùn)歸公司所有。
【開(kāi)灤股份】
10月11日，公司發(fā)布關(guān)于為子公司提供委托貸款的公告。2018 年10 月10 日，公司與開(kāi)灤集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司、唐山中潤(rùn)煤化工有限公司簽署編號(hào)為“WTDK2018077 號(hào)”的《委托貸款合同》，公司通過(guò)開(kāi)灤財(cái)務(wù)公司向唐山中潤(rùn)公司提供 20,000.00 萬(wàn)元的委托貸款。唐山中潤(rùn)公司其他股東未同比例提供資金支持。
【大有能源】
10月11日，公司發(fā)布關(guān)于持股5%以上股東股票質(zhì)押的公告。河南大有能源股份有限公司于近日接到公司股東義馬煤業(yè)集團(tuán)青海義海能源有限責(zé)任公司的通知，義海能源將其持有的公司無(wú)限售條件流通股40,000,000 股，質(zhì)押給中航國(guó)際租賃有限公司。截至本公告日，義海能源持有公司股票 560,300,845 股，占公司總股本的 23.44%，其中已質(zhì)押股票 240,000,000 股，占其持有本公司股份42.83%，占公司總股本 10.04%。
2018年10月12日
【平莊能源】
10月12日，公司關(guān)于2018年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告公告。自2018年1月1日至2018年9月30日，公司預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)樘潛p。2018年前三季度，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損4,700萬(wàn)元-5,700萬(wàn)元，基本每股收益虧損約0.046-0.056元。2018年第三季度，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損2,400萬(wàn)元-3,400萬(wàn)元，基本每股收益虧損約0.024元-0.034元。
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本周煤炭數(shù)據(jù)追蹤
產(chǎn)地煤炭?jī)r(jià)格
山西煤炭?jī)r(jià)格追蹤
山西動(dòng)力煤均價(jià)本周報(bào)收566元/噸，較上周上漲0.49%。山西煉焦精煤均價(jià)本周報(bào)收1411元/噸，較上周下降0.16%。
山西無(wú)煙煤均價(jià)本周報(bào)收1038元/噸，較上周上漲0.16%。山西噴吹煤均價(jià)本周報(bào)收927元/噸，與上周持平。
陜西煤炭?jī)r(jià)格追蹤
陜西動(dòng)力煤均價(jià)本周報(bào)收502元/噸，較上周上漲0.17%。陜西煉焦精煤均價(jià)本周報(bào)收1320元/噸，較上周持平。
內(nèi)蒙古煤炭?jī)r(jià)格追蹤
內(nèi)蒙動(dòng)力煤均價(jià)本周報(bào)收423元/噸，較上周上漲0.24%。內(nèi)蒙煉焦精煤均價(jià)本周報(bào)1058元/噸，較上周上漲1.93%。
河南煤炭?jī)r(jià)格追綜
河南冶金精煤均價(jià)本周報(bào)收1298元/噸，與上周持平。
中轉(zhuǎn)地煤價(jià)
秦皇島港動(dòng)力煤均價(jià)本周報(bào)收563元/噸，較上周下降5.14%；其中不同熱量動(dòng)煤整體價(jià)格均有下降。廣州港山西優(yōu)混5500大卡動(dòng)力煤均價(jià)本周報(bào)收750元/噸，較上周上漲1.35%。
京唐港山西產(chǎn)主焦煤本周報(bào)收1745元/噸，較上周上漲0.29%。
國(guó)際煤價(jià)
紐卡斯?fàn)朜EWC動(dòng)力煤本周報(bào)收110.35美元/噸，較上周下降2.84%。理查德RB動(dòng)力煤均價(jià)本周報(bào)收99.77美元/噸，較上周上漲1.26%。歐洲ARA港動(dòng)力煤均價(jià)本周報(bào)收99.29美元/噸，較上周下降1.33%。澳大利亞峰景礦硬焦煤現(xiàn)貨價(jià)本周報(bào)收216.00美元/噸，較上周持平。
庫(kù)存監(jiān)控
庫(kù)存方面，秦港本期庫(kù)存488萬(wàn)噸，較上周下降22.91%。廣州港本期庫(kù)存239萬(wàn)噸，較上周上升11.42%。京唐港煉焦煤本期庫(kù)存較上周下降6.68%。
下游需求追蹤
下游價(jià)格跟蹤
本周焦炭?jī)r(jià)格較上周有漲有跌，唐山二級(jí)冶金焦、太原一級(jí)冶金焦價(jià)格和下跌幅度分別為2340元/噸，下跌4.10%；2190元/噸，下跌4.37%。臨汾一級(jí)冶金焦價(jià)格與上周持平。臨汾二級(jí)冶金焦價(jià)格有所上漲，價(jià)格和上漲幅度為2250元/噸，上漲0.45%。
本周大部分上海鋼鐵價(jià)格較上周大部分上漲，冷軋板卷價(jià)格和下跌幅度為4780元/噸，下跌0.62%；螺紋鋼、熱軋板卷及高線價(jià)格和上漲幅度4590元/噸，上漲0.88%；4290元/噸，上漲0.79%；4820元/噸，上漲0.84%。
本周水泥價(jià)格430元/噸，較上周上漲2.31%；華魯恒升價(jià)格為2200元/噸，較上周上漲6.28%。山西蘭花價(jià)格為1900元/噸，與上周持平%；山西豐喜價(jià)格為1900元/噸，與上周持平。