百億私募三季度持倉曝光:王亞偉連續(xù)四個季度減倉三聚環(huán)保
點擊次數(shù):2019-11-03 10:28:28【打印】【關(guān)閉】
截至10月31日,A股上市公司三季報已披露完畢。滬深兩市共有3692家上市公司披露了三季報,百億級證券私募的操作隨之清晰呈現(xiàn)。
Wind統(tǒng)計顯示,原“公募一哥”、明星基金經(jīng)理王亞偉執(zhí)掌的千合資本,在今年三季度現(xiàn)身在3家上市公司中。具體來看,昀灃證券投資信托減持了三聚環(huán)保(300072)。這已是千合資本第四個季度減持三聚環(huán)保。
高毅旗下基金經(jīng)理馮柳重點增持了辰欣藥業(yè)(603367)、麗珠集團(000513)等個股,而對今年以來漲幅較大的金域醫(yī)學(xué)(603882)作了減持;另一位基金經(jīng)理鄧曉峰主要增持了承德露露(000848),并退出了平安銀行(000001)、中環(huán)股份(002129)等個股的前十大流通股東名單。淡水泉新進華宇軟件(300271)前十大流通股東,景林投資持續(xù)四個季度減持富安娜(002327)。
新進210家公司前十大流通股東名單
Wind數(shù)據(jù)顯示,共有845家上市公司的2019年三季報中出現(xiàn)陽光私募的身影,新進210家A股上市公司前十大流通股股東名單,對133家公司進行了增持。
從行業(yè)分布來看,申萬一級28個行業(yè)中,私募在化工、醫(yī)藥生物、機械設(shè)備行業(yè)持股最多,分別為85家、84家和74家。銀行板塊的前十大流通股股東名單中未有陽光私募出現(xiàn),比2019年半年報時減少了三家。
從持股市值來看,Wind數(shù)據(jù)顯示,私募持有的23只股票期末市值超過10億元。其中,私募持股市值最高的個股是貴州茅臺(600519),截至三季度末共被2只私募產(chǎn)品持有,合計持有81.19億元,遠超位居第二的國盛金控(002670)的持股市值69.5億元。比亞迪(002594)的私募持股市值也超過60億元,為60.36億元。
私募持股2019年三季報期持倉市值超10億元的A股上市公司
從集中度方面來看,共有11只個股被超過5只私募產(chǎn)品持有。其中,東旭藍天(000040)被7只私募產(chǎn)品同時持有,位居第一,持股數(shù)量合計1.97億股。宜昌交運(002627)和廣東甘化(000576)分別被6只私募產(chǎn)品持有。
2019年三季報私募持股集中度情況
新進個股方面,在210家上市公司中,新進持股市值最高的是紫金礦業(yè)(601899),被2只私募產(chǎn)品合計持有10.09億元,該股同時也是新進持股數(shù)量最高的個股,被持有共計3.09億股。
日辰股份(603755)和瀚川智能(688022)同時被5只私募產(chǎn)品新進持有,分別新進持有151萬股和63萬股。
瀚川智能是科創(chuàng)板股票,是一家專業(yè)的智能制造裝備整體解決方案供應(yīng)商,主要從事汽車電子、醫(yī)療健康、新能源電池等行業(yè)智能制造裝備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。前三季度,瀚川智能實現(xiàn)凈利3553.6萬元,同比(較上年同期)增長25.5%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為3027萬元,同比增長42.93%。
同時,知名私募基金的調(diào)倉換股情況也隨著三季報的披露而曝光。
高毅資產(chǎn):退出平安銀行()
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繼二季度減持之后,高毅資產(chǎn)徹底退出了平安銀行的前十大股東名單。
綜合Wind數(shù)據(jù)和朝陽財富數(shù)據(jù)來看,2019年三季度,明星基金經(jīng)理馮柳、首席投資官鄧曉峰以及董事總經(jīng)理孫慶瑞管理的5只私募產(chǎn)品出現(xiàn)在了38只個股的前十大股東名單中。
具體來看,鄧曉峰管理的產(chǎn)品出現(xiàn)在8家上市公司的前十大流通股東名單,合計持股市值達到31.22億元。
此前提到的三季度新進持股市值最高的紫金礦業(yè),就是被鄧曉峰新進,旗下兩只產(chǎn)品合計持有30858.45萬股,持股市值為10.09億元,可見他對該股票的青睞。他還新進了萬東醫(yī)療(600055),兩只產(chǎn)品共持有1767.84萬股;增持了承德露露(000848)、合盛硅業(yè)(603260),繼續(xù)持有宏發(fā)股份(600885)、海正藥業(yè)(600267)等。
同時,鄧曉峰管理的產(chǎn)品減持了福斯特(603806)、光威復(fù)材(300699)等,退出了三環(huán)集團(300408)、平安銀行(000001)、中環(huán)股份(002129)等公司前十大股東行列。
由馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金目前出現(xiàn)在28家上市公司的前十大流通股東名單中。
馮柳擅長價值投資,以對消費、醫(yī)藥和零售等行業(yè)有較深見解著稱。
他對中旗股份(300575)、長久物流(603569)、三七互娛(002555)、吉祥航空(603885)等9只個股新進持有。麗珠集團(000513)、隆平高科(000998)、辰欣藥業(yè)(603367)等3只個股獲得其大幅增持,增持股份數(shù)量分別為1300萬股、1200萬股和1320萬股,最新持股市值分別為8.80億元、4.39億元和3.47億元。其中,麗珠集團表現(xiàn)十分靚麗,年內(nèi)漲幅已達68.47%。
同時他減持了索菲亞(002572)、羚銳制藥(600285)、康緣藥業(yè)(600557)、金域醫(yī)學(xué)(603882)、合興包裝(002228)、海利得(002206)、國檢集團(603060)、廣日股份(600894)等,還退出了新華醫(yī)療、中國科傳、精鍛科技、馬應(yīng)龍、偉星股份等5家公司的前十大流通股東。
此外,高毅資產(chǎn)董事總經(jīng)理孫慶瑞管理的高毅慶瑞6號瑞行基金,在三季度也現(xiàn)身兩家上市公司股東名單,分別為歐普康視(300595)、貝達藥業(yè)(300558),分別持有269.16萬股、215.03萬股。
淡水泉:長期持有歌爾股份(002241)
淡水泉在業(yè)內(nèi)一向以擅長逆向布局著稱,私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,淡水泉今年以來平均收益35.21%。三季報顯示,趙軍執(zhí)掌的“淡水泉精選一期”出現(xiàn)在12只股票的十大流通股東之中,三季度新進華宇軟件(300271)912萬股,新進中牧股份(600195)453萬股,還對水晶光電(002273)、三環(huán)集團(30048)和中國武夷(000797)進行了加倉操作。
值得注意的是,淡水泉長期持有歌爾股份(002241),該基金早在2014年就買入歌爾股份并長期持有至今,三季度仍在繼續(xù)堅守,目前位列公司前十大流通股第7位。本季度因為搭上無線耳機概念,歌爾股份三季度漲幅翻倍,年初至今股價漲幅已達174.1%,最新股價達到18.63元。
景林資產(chǎn):小幅調(diào)整持倉
景林資產(chǎn)三季度持倉變動較小,并未新增或退出個股。數(shù)據(jù)顯示,三季度景林資產(chǎn)繼續(xù)持有富安娜(002327)和大華股份(002236),同時進行小幅調(diào)整。與二季度相比,景林資產(chǎn)三季度增持了大華股份約226萬股,持倉市值約為5億元。此外,對富安娜則減持了約106萬股,持倉市值約為0.45億元。
千合資本:繼續(xù)減持三聚環(huán)保
(300072)
原“公募一哥”、明星基金經(jīng)理王亞偉執(zhí)掌的千合資本,在今年三季度現(xiàn)身在3家上市公司中,合計持股市值為2.50億元。具體來看,昀灃證券投資信托略微減持了三聚環(huán)保(300072),依舊持有3631.75萬股。這已是千合資本第四個季度減持三聚環(huán)保。此外,昀灃6號證券投資信托持有易聯(lián)眾(300096)、江蘇索普(600746)兩只股票,分別為220萬股、90萬股。
后市怎么走?
對于四季度A股市場走勢,大多數(shù)私募持謹慎樂觀的態(tài)度。
根據(jù)私募排排網(wǎng)調(diào)查的倉位來看,目前股票策略型私募基金的平均倉位為66.55%,相比上個月同期的64.54%,環(huán)比上漲3.11%,但依然處于近五個月中下水平。
具體倉位分布方面,調(diào)查結(jié)果顯示,11.07%的私募目前處于滿倉狀態(tài),與上個月持平。但是中高倉位的私募基金數(shù)量有所增加,其中79.39%的私募基金在5成倉或者5成倉以上,80%以上倉位的私募基金數(shù)量占比43.13%,相較上個月數(shù)據(jù)有明顯上升。整體來看,10月國慶長假結(jié)束后私募基金管理人均有小幅加倉。
源樂晟認為,A股市場最近一個月呈現(xiàn)震蕩走勢,一方面是市場擔(dān)心貨幣政策放松存在制約條件,另一方面,是部分投資人有年底兌現(xiàn)收益的需要。從歷史上來看,A股市場在四季度存在多種博弈因素,其中就有部分投資人存在年底兌現(xiàn)收益的需求。今年很多機構(gòu)的收益率都處在歷史上比較高的水平,四季度還會有公募基金爭奪排名帶來的博弈,所以這一因素的影響會更加放大。不過這些都是比較短期的影響因素,拉長時間來看,等到市場感受到更多穩(wěn)增長措施出臺或者貨幣政策制約因素被打破,A股市場會迎來更加明顯的投資機會,現(xiàn)在尚在積蓄力量的過程之中。
“在投資策略上,我們依然延續(xù)‘重結(jié)構(gòu)、輕指數(shù)’的思路。在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級過程中,中國經(jīng)濟的總量特征逐漸淡化,而結(jié)構(gòu)性分化日趨明顯。”重陽投資稱。
在看好的公司方面,重陽投資認為主要有兩類:一類是符合經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展方向的“新經(jīng)濟”公司,另一類是在存量調(diào)整中能夠勝出的“舊經(jīng)濟”強者。