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當(dāng)前位置:百億私募三季度持倉曝光：王亞偉連續(xù)四個(gè)季度減倉三聚環(huán)保
點(diǎn)擊次數(shù):2019-11-03 10:28:28【打印】【關(guān)閉】
截至10月31日，A股上市公司三季報(bào)已披露完畢。滬深兩市共有3692家上市公司披露了三季報(bào)，百億級(jí)證券私募的操作隨之清晰呈現(xiàn)。
Wind統(tǒng)計(jì)顯示，原“公募一哥”、明星基金經(jīng)理王亞偉執(zhí)掌的千合資本，在今年三季度現(xiàn)身在3家上市公司中。具體來看，昀灃證券投資信托減持了三聚環(huán)保（300072）。這已是千合資本第四個(gè)季度減持三聚環(huán)保。
高毅旗下基金經(jīng)理馮柳重點(diǎn)增持了辰欣藥業(yè)（603367）、麗珠集團(tuán)（000513）等個(gè)股，而對(duì)今年以來漲幅較大的金域醫(yī)學(xué)（603882）作了減持；另一位基金經(jīng)理鄧曉峰主要增持了承德露露（000848），并退出了平安銀行（000001）、中環(huán)股份（002129）等個(gè)股的前十大流通股東名單。淡水泉新進(jìn)華宇軟件（300271）前十大流通股東，景林投資持續(xù)四個(gè)季度減持富安娜（002327）。
新進(jìn)210家公司前十大流通股東名單
Wind數(shù)據(jù)顯示，共有845家上市公司的2019年三季報(bào)中出現(xiàn)陽光私募的身影，新進(jìn)210家A股上市公司前十大流通股股東名單，對(duì)133家公司進(jìn)行了增持。
從行業(yè)分布來看，申萬一級(jí)28個(gè)行業(yè)中，私募在化工、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備行業(yè)持股最多，分別為85家、84家和74家。銀行板塊的前十大流通股股東名單中未有陽光私募出現(xiàn)，比2019年半年報(bào)時(shí)減少了三家。
從持股市值來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，私募持有的23只股票期末市值超過10億元。其中，私募持股市值最高的個(gè)股是貴州茅臺(tái)（600519），截至三季度末共被2只私募產(chǎn)品持有，合計(jì)持有81.19億元，遠(yuǎn)超位居第二的國(guó)盛金控（002670）的持股市值69.5億元。比亞迪（002594）的私募持股市值也超過60億元，為60.36億元。
私募持股2019年三季報(bào)期持倉市值超10億元的A股上市公司
從集中度方面來看，共有11只個(gè)股被超過5只私募產(chǎn)品持有。其中，東旭藍(lán)天（000040）被7只私募產(chǎn)品同時(shí)持有，位居第一，持股數(shù)量合計(jì)1.97億股。宜昌交運(yùn)（002627）和廣東甘化（000576）分別被6只私募產(chǎn)品持有。
2019年三季報(bào)私募持股集中度情況
新進(jìn)個(gè)股方面，在210家上市公司中，新進(jìn)持股市值最高的是紫金礦業(yè)（601899），被2只私募產(chǎn)品合計(jì)持有10.09億元，該股同時(shí)也是新進(jìn)持股數(shù)量最高的個(gè)股，被持有共計(jì)3.09億股。
日辰股份（603755）和瀚川智能（688022）同時(shí)被5只私募產(chǎn)品新進(jìn)持有，分別新進(jìn)持有151萬股和63萬股。
瀚川智能是科創(chuàng)板股票，是一家專業(yè)的智能制造裝備整體解決方案供應(yīng)商，主要從事汽車電子、醫(yī)療健康、新能源電池等行業(yè)智能制造裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。前三季度，瀚川智能實(shí)現(xiàn)凈利3553.6萬元，同比（較上年同期）增長(zhǎng)25.5%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為3027萬元，同比增長(zhǎng)42.93%。
同時(shí)，知名私募基金的調(diào)倉換股情況也隨著三季報(bào)的披露而曝光。
高毅資產(chǎn)：退出平安銀行（）
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繼二季度減持之后，高毅資產(chǎn)徹底退出了平安銀行的前十大股東名單。
綜合Wind數(shù)據(jù)和朝陽財(cái)富數(shù)據(jù)來看，2019年三季度，明星基金經(jīng)理馮柳、首席投資官鄧曉峰以及董事總經(jīng)理孫慶瑞管理的5只私募產(chǎn)品出現(xiàn)在了38只個(gè)股的前十大股東名單中。
具體來看，鄧曉峰管理的產(chǎn)品出現(xiàn)在8家上市公司的前十大流通股東名單，合計(jì)持股市值達(dá)到31.22億元。
此前提到的三季度新進(jìn)持股市值最高的紫金礦業(yè)，就是被鄧曉峰新進(jìn)，旗下兩只產(chǎn)品合計(jì)持有30858.45萬股，持股市值為10.09億元，可見他對(duì)該股票的青睞。他還新進(jìn)了萬東醫(yī)療（600055），兩只產(chǎn)品共持有1767.84萬股；增持了承德露露（000848）、合盛硅業(yè)（603260），繼續(xù)持有宏發(fā)股份（600885）、海正藥業(yè)（600267）等。
同時(shí)，鄧曉峰管理的產(chǎn)品減持了福斯特（603806）、光威復(fù)材（300699）等，退出了三環(huán)集團(tuán)（300408）、平安銀行（000001）、中環(huán)股份（002129）等公司前十大股東行列。
由馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金目前出現(xiàn)在28家上市公司的前十大流通股東名單中。
馮柳擅長(zhǎng)價(jià)值投資，以對(duì)消費(fèi)、醫(yī)藥和零售等行業(yè)有較深見解著稱。
他對(duì)中旗股份（300575）、長(zhǎng)久物流（603569）、三七互娛（002555）、吉祥航空（603885）等9只個(gè)股新進(jìn)持有。麗珠集團(tuán)（000513）、隆平高科（000998）、辰欣藥業(yè)（603367）等3只個(gè)股獲得其大幅增持，增持股份數(shù)量分別為1300萬股、1200萬股和1320萬股，最新持股市值分別為8.80億元、4.39億元和3.47億元。其中，麗珠集團(tuán)表現(xiàn)十分靚麗，年內(nèi)漲幅已達(dá)68.47%。
同時(shí)他減持了索菲亞（002572）、羚銳制藥（600285）、康緣藥業(yè)（600557）、金域醫(yī)學(xué)（603882）、合興包裝（002228）、海利得（002206）、國(guó)檢集團(tuán)（603060）、廣日股份（600894）等，還退出了新華醫(yī)療、中國(guó)科傳、精鍛科技、馬應(yīng)龍、偉星股份等5家公司的前十大流通股東。
此外，高毅資產(chǎn)董事總經(jīng)理孫慶瑞管理的高毅慶瑞6號(hào)瑞行基金，在三季度也現(xiàn)身兩家上市公司股東名單，分別為歐普康視（300595）、貝達(dá)藥業(yè)（300558），分別持有269.16萬股、215.03萬股。
淡水泉：長(zhǎng)期持有歌爾股份（002241）
淡水泉在業(yè)內(nèi)一向以擅長(zhǎng)逆向布局著稱，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，淡水泉今年以來平均收益35.21%。三季報(bào)顯示，趙軍執(zhí)掌的“淡水泉精選一期”出現(xiàn)在12只股票的十大流通股東之中，三季度新進(jìn)華宇軟件（300271）912萬股，新進(jìn)中牧股份（600195）453萬股，還對(duì)水晶光電（002273）、三環(huán)集團(tuán)（30048）和中國(guó)武夷（000797）進(jìn)行了加倉操作。
值得注意的是，淡水泉長(zhǎng)期持有歌爾股份（002241），該基金早在2014年就買入歌爾股份并長(zhǎng)期持有至今，三季度仍在繼續(xù)堅(jiān)守，目前位列公司前十大流通股第7位。本季度因?yàn)榇钌蠠o線耳機(jī)概念，歌爾股份三季度漲幅翻倍，年初至今股價(jià)漲幅已達(dá)174.1%，最新股價(jià)達(dá)到18.63元。
景林資產(chǎn)：小幅調(diào)整持倉
景林資產(chǎn)三季度持倉變動(dòng)較小，并未新增或退出個(gè)股。數(shù)據(jù)顯示，三季度景林資產(chǎn)繼續(xù)持有富安娜（002327）和大華股份（002236），同時(shí)進(jìn)行小幅調(diào)整。與二季度相比，景林資產(chǎn)三季度增持了大華股份約226萬股，持倉市值約為5億元。此外，對(duì)富安娜則減持了約106萬股，持倉市值約為0.45億元。
千合資本：繼續(xù)減持三聚環(huán)保
（300072）
原“公募一哥”、明星基金經(jīng)理王亞偉執(zhí)掌的千合資本，在今年三季度現(xiàn)身在3家上市公司中，合計(jì)持股市值為2.50億元。具體來看，昀灃證券投資信托略微減持了三聚環(huán)保（300072），依舊持有3631.75萬股。這已是千合資本第四個(gè)季度減持三聚環(huán)保。此外，昀灃6號(hào)證券投資信托持有易聯(lián)眾（300096）、江蘇索普（600746）兩只股票，分別為220萬股、90萬股。
后市怎么走？
對(duì)于四季度A股市場(chǎng)走勢(shì)，大多數(shù)私募持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。
根據(jù)私募排排網(wǎng)調(diào)查的倉位來看，目前股票策略型私募基金的平均倉位為66.55%，相比上個(gè)月同期的64.54%，環(huán)比上漲3.11%，但依然處于近五個(gè)月中下水平。
具體倉位分布方面，調(diào)查結(jié)果顯示，11.07%的私募目前處于滿倉狀態(tài)，與上個(gè)月持平。但是中高倉位的私募基金數(shù)量有所增加，其中79.39%的私募基金在5成倉或者5成倉以上，80%以上倉位的私募基金數(shù)量占比43.13%，相較上個(gè)月數(shù)據(jù)有明顯上升。整體來看，10月國(guó)慶長(zhǎng)假結(jié)束后私募基金管理人均有小幅加倉。
源樂晟認(rèn)為，A股市場(chǎng)最近一個(gè)月呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)，一方面是市場(chǎng)擔(dān)心貨幣政策放松存在制約條件，另一方面，是部分投資人有年底兌現(xiàn)收益的需要。從歷史上來看，A股市場(chǎng)在四季度存在多種博弈因素，其中就有部分投資人存在年底兌現(xiàn)收益的需求。今年很多機(jī)構(gòu)的收益率都處在歷史上比較高的水平，四季度還會(huì)有公募基金爭(zhēng)奪排名帶來的博弈，所以這一因素的影響會(huì)更加放大。不過這些都是比較短期的影響因素，拉長(zhǎng)時(shí)間來看，等到市場(chǎng)感受到更多穩(wěn)增長(zhǎng)措施出臺(tái)或者貨幣政策制約因素被打破，A股市場(chǎng)會(huì)迎來更加明顯的投資機(jī)會(huì)，現(xiàn)在尚在積蓄力量的過程之中。
“在投資策略上，我們依然延續(xù)‘重結(jié)構(gòu)、輕指數(shù)’的思路。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)過程中，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的總量特征逐漸淡化，而結(jié)構(gòu)性分化日趨明顯。”重陽投資稱。
在看好的公司方面，重陽投資認(rèn)為主要有兩類：一類是符合經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展方向的“新經(jīng)濟(jì)”公司，另一類是在存量調(diào)整中能夠勝出的“舊經(jīng)濟(jì)”強(qiáng)者。